Contratto Rapido

L'accesso alla pagina di caricamento tramite contratto rapido è legato al permesso CONTRATTORAPIDO.
Se l'utente che effettua l'accesso ha questo permesso associato, potrà visualizzare nella pagina principale Commerciale → Clienti il tasto verde in alto a destra .

Una volta cliccato sul tasto , si apre la seguente schermata che permette di selezionare Compagnia, Agenzia e Struttura sotto il quale si vuole caricare il contratto in questione.
Una volta selezionati questi campi, appariranno tutte le offerte attive sulle quali si possono creare nuovi contratti.
E' possibile restringere il campo di ricerca utilizzando i filtri Tipologia Fornitura, Tipologia Cliente e Tipologia Offerta.
Effettuata la ricerca, per procedere con il caricamento, occorrerà cliccare sul tasto dell'offerta di interesse.

Il caricamento risulta suddiviso in 8 step.

Step 1

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Le pratiche visibili e selezionabili nel primo step corrispondono alle pratiche che hanno il flag Attivabile Online attivato nella pagina Anagrafiche → Gestione Pratiche.

Testo della didascalia

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Data Contratto	Di default apparirà la data odierna che è però modificabile a seconda delle esigenze	Obbligatorio
Venditore	Con il quale si seleziona il venditore	Obbligatorio

Compilati i due campi, occorre selezionare la pratica che si vuole caricare e procedere cliccando il tasto per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto si può tornare alla pagina precedente.

Step 2

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In questa sezione vengono inseriti i dati del cliente.

Cliente Consumer

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso	Dati anagrafici del cliente	Obbligatorio
Email	Indirizzo email del cliente	Obbligatorio
Cellulare/Fisso	Numero di cellulare o di telefono fisso del cliente	Obbligatorio almeno uno dei due campi
Comune/Provincia/CAP	Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP	Obbligatorio
Toponimo/Indirizzo	Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo	Obbligatorio
Civico	Numero civico	Obbligatorio
Tipo documento	Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Numero documento	Identificativo del documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Documento d'identità/Codice Fiscale	Copie dei documenti forniti dal cliente	Obbligatorio
Consensi	Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione.	Obbligatorio

Step 3

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Step 4

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Step 5

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Step 6

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Step 7

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Step 8

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Cliente Business

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Partita IVA/Ragione Sociale/Codice Fiscale Azienda	Dati anagrafici dell'azienda	Obbligatorio
Enti/Dipartimenti/Condomini/Chiese	Se flaggato si indica il cliente come appartenente a una di queste categorie	Opzionale
Codice ATECO	Codice ATECO dell'azienda	Obbligatorio
PEC/SDI	Indirizzo PEC dell'azienda o codice SDI dell'azienda	Obbligatorio almeno uno dei due campi
CIG/CUP	Codici CIG e CUP se presenti	Opzionale
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso	Dati anagrafici del rappresentante legale	Obbligatorio
Email	Indirizzo email del rappresentante legale	Obbligatorio
Cellulare/Fisso	Numero di cellulare o di telefono fisso del rappresentante legale	Obbligatorio almeno uno dei due campi