Contratto Rapido

L'accesso alla pagina di caricamento tramite contratto rapido è legato al permesso CONTRATTORAPIDO.
Se l'utente che effettua l'accesso ha questo permesso associato, potrà visualizzare nella pagina principale Commerciale → Clienti il tasto verde in alto a destra .

Una volta cliccato sul tasto , si apre la seguente schermata che permette di selezionare Compagnia, Agenzia e Struttura sotto il quale si vuole caricare il contratto in questione.
Una volta selezionati questi campi, appariranno tutte le offerte attive sulle quali si possono creare nuovi contratti.
E' possibile restringere il campo di ricerca utilizzando i filtri Tipologia Fornitura, Tipologia Cliente e Tipologia Offerta.
Effettuata la ricerca, per procedere con il caricamento, occorrerà cliccare sul tasto dell'offerta di interesse.

Il caricamento risulta suddiviso in 8 step.

Step 1

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Le pratiche visibili e selezionabili nel primo step corrispondono alle pratiche che hanno il flag Attivabile Online attivato nella pagina Anagrafiche → Gestione Pratiche.

Testo della didascalia

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Data Contratto	Di default apparirà la data odierna che è però modificabile a seconda delle esigenze	Obbligatorio
Venditore	Con il quale si seleziona il venditore	Obbligatorio

Compilati i due campi, occorre selezionare la pratica che si vuole caricare e procedere cliccando il tasto per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto si può tornare alla pagina precedente.

Step 2

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In questa sezione vengono inseriti i dati del cliente.

Cliente Consumer

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso	Dati anagrafici del cliente	Obbligatorio
Email	Indirizzo email del cliente	Obbligatorio
Cellulare/Fisso	Numero di cellulare o di telefono fisso del cliente	Obbligatorio almeno uno dei due campi
Comune/Provincia/CAP	Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP	Obbligatorio
Toponimo/Indirizzo	Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo	Obbligatorio
Civico	Numero civico	Obbligatorio
Tipo documento	Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Numero documento	Identificativo del documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Documento d'identità/Codice Fiscale	Copie dei documenti forniti dal cliente	Obbligatorio
Consensi	Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione.	Obbligatorio

Cliente Business

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Partita IVA/Ragione Sociale/Codice Fiscale Azienda	Dati anagrafici dell'azienda	Obbligatorio
Enti/Dipartimenti/Condomini/Chiese	Se flaggato si indica il cliente come appartenente a una di queste categorie	Opzionale
Codice ATECO	Codice ATECO dell'azienda	Obbligatorio
PEC/SDI	Indirizzo PEC dell'azienda o codice SDI dell'azienda	Obbligatorio almeno uno dei due campi
CIG/CUP	Codici CIG e CUP se presenti	Opzionale
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso	Dati anagrafici del rappresentante legale	Obbligatorio
Email	Indirizzo email del rappresentante legale	Obbligatorio
Cellulare/Fisso	Numero di cellulare o di telefono fisso del rappresentante legale	Obbligatorio almeno uno dei due campi
Comune/Provincia/CAP	Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP	Obbligatorio
Toponimo/Indirizzo	Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo	Obbligatorio
Civico	Numero civico	Obbligatorio
Tipo documento	Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Numero documento	Identificativo del documento fornito dal cliente	Obbligatorio
Documento d'identità/Codice Fiscale	Copie dei documenti forniti dal cliente	Obbligatorio
Visura Camerale	Possibilità di allegare la visura camerale dell'azienda	Opzionale
Consensi	Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione.	Obbligatorio

Se il cliente risulta già censito a sistema, inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici verranno compilati automaticamente.

Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto si può tornare alla pagina precedente.

Step 3

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Questa sezione richiede di inserire i dati della fornitura.

Fornitura Power

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
POD	Codice POD	Obbligatorio
Potenza Disponibile/Potenza Impegnata/Consumo Annuo/Tensione	Dati tecnici richiesti per il punto	Obbligatorio
Diritto di ripensamento	Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente	Obbligatorio solo per clienti consumer
Utilizza dati di residenza	Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura	Opzionale
Comune/Provincia/CAP	Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Toponimo/Indirizzo	Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Civico	Numero civico	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Residente	Se selezionato il punto verrà censito come uso domestico residente	Opzionale
Qualifica Titolare	Qualifica del richiedente	Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture

Fornitura Gas

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
PDR	Codice PDR	Obbligatorio
Categoria Uso/REMI/Consumo annuo	Dati tecnici richiesti per il punto	Obbligatorio
Tipologia contatore/Matricola Contatore/Classe contatore/Potenzialità contatore	Dati relativi al contatore	Opzionale
Diritto di ripensamento	Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente	Obbligatorio solo per clienti consumer
Utilizza dati di residenza	Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura	Opzionale
Comune/Provincia/CAP	Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Toponimo/Indirizzo	Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Civico	Numero civico	Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Qualifica Titolare	Qualifica del richiedente	Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture

Il tasto permette di aggiungere ulteriori punti nel caso in cui si voglia caricare un contratto multipunto.

Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto si può tornare alla pagina precedente.

Step 4

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In questa fase è possibile selezionare un'offerta opposta a quella iniziale per poter caricare un contratto multifornitura.
La sezione compare solo per la pratiche di switch e di voltura. Non è quindi possibile per le extraswitch caricare un unico contratto per forniture gas e power.

Se si vuole procedere aggiungendo punti di fornitura opposta occorrerà cliccare il tasto sull'offerta scelta. In questo modo si avanza allo step 5.
Se invece non si vuole caricare nuovi punti, con il tasto si avanza direttamente allo step 6.

Step 5

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Per la compilazione dei dati nello step 5 è possibile fare riferimento allo step 3.

Step 6

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Questa sezione occorre per inserire i dati relativi al gruppo di fatturazione.

Campo	Descrizione	Obbligatorietà
Tipo Fatturazione	Fatturazione singola o multipla	Obbligatorio
Modalità di pagamento	Permette di scegliere tramite quale modalità avverrà il pagamento delle fatture da parte del cliente	Obbligatorio
Modalità di invio fattura	Permette di scegliere tramite quale canale inviare le fatture al cliente	Obbligatorio

In base alla scelta della modalità di invio fattura, si aprirà il relativo specchietto già precompilato con i dati inseriti in fase di caricamento del cliente.
Questi dati sono modificabili nel caso in cui si voglia indicare dati di fatturazione differenti da quelli del cliente.

Step 7

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Lo step 7 è quello riepilogativo, in cui si ha visibilità di tutti i dati inseriti durante il caricamento del contratto.

E' poi possibile allegare eventuale bolletta del cliente e/o procedere con il caricamento definitivo.

Caricamento Contratto

Campo	Descrizione
	Permette di caricare il contratto manualmente
	Permette di caricare la pratica senza allegare il contratto
	Permette di far firmare il contratto al cliente tramite codice OTP

Se si sceglie di far firmare il contratto tramite codice OTP, si accede alla schermata sottostante per il completamento della procedura.

Step 8

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Una volta completato il caricamento si riceverà conferma e la pratica sarà visibile lato CRM in stato 1.
Si può decidere se effettuare un nuovo caricamento o se chiudere la pagina.