Differenze tra le versioni di "Clienti"

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La pagina Elenco Clienti Permette all’utente di cercare Clienti, Contratti e Utenze filtrando in base ai campi valorizzati nella griglia di ricerca.
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La pagina Elenco Clienti permette all’utente di cercare Clienti, Contratti e Utenze, filtrando in base ai campi valorizzati nella griglia di ricerca.
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== Nuovo Cliente ==
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Premendo sul Pulsante '''[[Nuovo Cliente]]''' nell'angolo in alto a destra, si viene reindirizzati alla pagina di inserimento Nuovo Cliente con la scelta fra Cliente Business o Cliente Consumer.
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== Contratto Rapido ==
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Premendo sul Pulsante '''[[Contratto Rapido]]''' nell'angolo in alto a destra, si viene reindirizzati alla pagina di inserimento rapido del contratto.
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== Modulo Ricerca ==
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|+ Testo della didascalia
 
|+ Testo della didascalia
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| Codice Cliente || Codice univoco associato al cliente.  
 
| Codice Cliente || Codice univoco associato al cliente.  
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| Tipologia Cliente || Permette di filtrare tra cliente Business e Consumer.
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| Categorie || Permette di filtrare per categoria di appartenenza del cliente.
 
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| Inizio Contratto || Permette di filtrare per data Inizio Contratto.  
 
| Inizio Contratto || Permette di filtrare per data Inizio Contratto.  
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| Stipula Contratto || Permette di filtrare per data di stipula Contratto.  
 
| Stipula Contratto || Permette di filtrare per data di stipula Contratto.  
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| Tipologia Cliente || Permette di filtrare tra cliente Business e Consumer.
 
 
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| Switch In || Indica la data di inizio della fornitura del punto.  
 
| Switch In || Indica la data di inizio della fornitura del punto.  
 
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| Switch Out || Indica la data di fine della fornitura del punto.  
 
| Switch Out || Indica la data di fine della fornitura del punto.  
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| Solo Punti Attivi || Permette di filtrare per i punti attivi nel range di date selezionate.
 
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| Telefono || Permette filtrare per telefono cliente.  
 
| Telefono || Permette filtrare per telefono cliente.  
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| Numero Fattura || Permette di filtrare per numero fattura.  
 
| Numero Fattura || Permette di filtrare per numero fattura.  
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| Codice a Barre || Permette di filtrare per codice a barre indicato nel contratto.
 
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| Tipologia Contratto || Permette di filtrare tra contratto Negoziabile e Non Negoziabile.  
 
| Tipologia Contratto || Permette di filtrare tra contratto Negoziabile e Non Negoziabile.  
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| Fase e Stato || Permettono di restringere la ricerca ad un preciso momento del ciclo di vita di un contratto.  
 
| Fase e Stato || Permettono di restringere la ricerca ad un preciso momento del ciclo di vita di un contratto.  
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| Tipo Richiesta || Permette di filtrare per tipo richiesta, se cantiere, ordinaria o straordinaria.
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| Distributore || Permette di filtrare per distributore.
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| Canali || Permette di filtrare in base ai canali che hanno attivato la fornitura.
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| Origine || Permette di filtrare le pratiche in base alla modalità di inserimento delle stesse.
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| Data Inserimento || Permette di visualizzare tutti i contratti inseriti in un determinato intervallo di tempo.
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| Mese Produzione || Permette di visualizzare tutti i contratti che rientrano in un determinato periodo di produzione.
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| Compagnia, Agenzia, Struttura, Venditore, Procacciatore e Provider || Permettono una ricerca approfondita su contratti e utenze associati ad essi.
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| Topologia Voltura || Permette di filtrare per tipo voltura.
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| Nascondi Contratti Nulli || Se selezionato, permette di nascondere i contratti che si trovano in fase "Rifiutati".
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| Visualizza Clienti Extra Associati all'Agenzia || Permette di visualizzare eventuali clienti non aperti da una determinata agenzia, ma associati ad essa.
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| Operatore || Permette di filtrare per tutti i contratti creati da un determinato operatore avente il codice immesso nel filtro di ricerca.
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| Provider || Permette di filtrare il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
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| Dispacciamento || Permette di filtrare il gestore della fornitura.
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| Matricola Contatore || Permette di ricercare i contratti tramite il codice matricola del contatore.
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| Mostra Forniture Rinnovate || Se selezionato, filtra la ricerca per le Forniture Rinnovate.
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| Mostra Clienti Senza Contratto || Permette di visualizzare clienti censiti a sistema per i quali non è stato caricato alcun contratto.
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|}
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Per iniziare la ricerca si consiglia di inserire almeno un filtro, così da evitare tempi di attesa eccessivi dovuti all’enorme mole di dati che si otterrebbe senza filtri.
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Una volta immessi i dati su cui effettuare la ricerca, l’operatore può cercare per clienti o utenze.
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== Pulsanti ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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=== Filtra === 
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Per visualizzare i contratti associati al cliente, bisogna premere con il mouse sulla riga del cliente desiderato, in questo modo, sotto all’elenco clienti, apparirà un nuovo elenco nel quale sarà possibile visualizzare tutte le utenze per tutti i contratti con '''pratiche di somministrazione'''.
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Premendo Filtra o tasto Invio sulla tastiera, vengono visualizzati tutti i clienti che rispettano i valori immessi nel Modulo Ricerca.
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Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti vengono mostrati i seguenti campi:
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[[File:RisultatoFiltra.PNG|1500x500px]]
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{| class="wikitable"
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|+ Testo della didascalia
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! Campo !! Descrizione
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| Codice Cliente || Il codice univoco associato al cliente. 
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| Ragione Sociale || Riporta la Ragione Sociale in caso di cliente Business.
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| Partita Iva || Riporta la Partita Iva del cliente in caso di cliente Business.
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| Nominativo || Nome del Cliente.
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| Tipologia || Indica se un cliente è di tipo Consumer o Business.
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| Legal || Indica il legale che sta gestendo il cliente.
 
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| Pagamento || Intervallo giorni scaduti.  
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| Assicurato || Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.  
 
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| Recupero Crediti || Tipologia di Recupero Crediti.  
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| Provider || Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
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|}
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Per ogni cliente è possibile utilizzare i seguenti tasti di azione:
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{| class="wikitable"
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! Immagine !! Descrizione
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| [[File:Blocchetto-ElencoForniture.png|56x56px|Elenco Forniture]] || [[Visualizza Forniture]]
 
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| Messa in Mora || Distingue tra i contratti che hanno mora e quelli senza.  
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| [[File:Matita-Modifica.png|56x56px|Modifica dati]] || [[Dettaglio Cliente]]
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| [[File:SchedClt.png|56x56px]] || [[Scheda Cliente]]
 
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| Legal || Permette di visualizzare tutti i contratti presi in carico da un determinato legale.
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| [[File:Cartella-ElencoFatture.png|56x56px|Dettagli]] || [[Visualizza Fatture]] 
 
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| Assicurato || Se selezionato, verranno visualizzati solo i clienti assicurati. Questa informazione viene riportata anche nei risultati della ricerca clienti.  
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| [[File:Piu-NuovoContratto.png|56x56px|Aggiungi]] || [[Nuovo Contratto]]
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| [[File:Addtk.png|56x56px|]] || Add Ticket
 
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| Distributore || Permette di filtrare per distributore.  
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| [[File:Lista-ElencoTicket.png|56x56px|Elenco Ticket]] || Lista Ticket
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Premendo col tasto sinistro del mouse su uno dei link presenti nella tabella di risultato, verranno mostrati tutti i contratti associati al cliente, ovvero la funzione '''[[Visualizza Forniture]]'''.
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=== Elenco Pratiche ===
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Premendo il tasto Elenco Pratiche vengono visualizzate nella Lista Contratti tutte le utenze che rispettano i valori immessi nel modulo ricerca.
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Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti per ciascun punto di ogni contratto vengono visualizzati i seguenti campi:
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[[File:ElencoPratiche.1.png|1500x500px]]
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{| class="wikitable"
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|+ Testo della didascalia
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! Campo !! Descrizione
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| Brand || Il logo dell’Agenzia con cui è stato sottoscritto il contratto.
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| Pratica || Il codice della pratica con la quale è stata attivata l’utenza nel contratto. 
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| Fase e Stato || Fase e Stato in cui si trova attualmente la pratica. Questi valori determinano le azioni che possono essere eseguite sulla stessa da parte dell’utente (Vedi Sezione Stato e Fasi). 
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| Contratto || Codice identificativo del Contratto.
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| For. || Indica il tipo di fornitura, G (gas) o E (Elettrico).
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| Con. || Indica se il contratto è Negoziabile (N) o Non Negoziabile (NN).
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| PDR POD || Codice del punto, viene valorizzato dall’utente in fase di modifica dei dati contrattuali. Passandoci sopra col mouse si potrà visualizzare l'indirizzo di fornitura del punto.
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| REMI || Codice REMI.
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| Autore || Utente che ha creato il Punto.
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| Data Contratto || Data di creazione del contratto.
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| Switch || Data di switch.
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| Rinn. || Se selezionato, verifica che il contratto sia stato rinnovato.
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| Intestatario || Riporta l'intestatario del Contratto col relativo codice fiscale o partita Iva.  
 
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| Canali || Permette di filtrare i canali che hanno attivato la fornitura.  
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| Cod. Offerta || Riporta il codice offerta PO.
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| Data offerta || Riporta la data di inizio e fine validità offerta.
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| Mora || Indica con SÌ o NO se ci sono state delle morosità.
 
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| Compagnia, Agenzia, Struttura venditore e Procacciatore || Permettono una ricerca approfondita su contratti e utenze associati ad essi.  
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| Legal || Da valorizzare se il cliente è associato ad un legale.  
 
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| Nascondi Contratti Nulli || Permette di nascondere i contratti che si trovano in fase di: Rifiutati.  
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| Assicurato || Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.  
 
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| Operatore || Permette di filtrare tutti i contratti creati da un determinato operatore avente il codice immesso nel filtro di ricerca.
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| Dep. Cauz. || Se selezionato, significa che esiste un deposito cauzionale.
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| Tipo Vol. || In caso di pratica di voltura, indica di quale tipo si tratta.
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|}
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Per ogni elenco è possibile utilizzare i seguenti tasti di azione:
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! Immagine !! Descrizione
 
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| Stato Punti || Permette di limitare la ricerca alle utenze attive.
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| [[File:Matita-Modifica.png|56x56px|Modifica Fornitura]] || [[Modifica Contratto]]
 
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| Provider || Permette di filtrare il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
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| [[File:BloccoOcchio-ElencoConsumi.png|56x56px|Elenco Consumi]] || [[Elenco Consumi]]
 
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| Dispacciamento || Permette di filtrare il gestore della fornitura.
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| [[File:CartellaPiu-NuovaPratica.png|56x56px|Nuova Pratica]] || [[Nuova Pratica]] 
 
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| Mostra Forniture Rinnovate || Filtra la ricerca per le Forniture Rinnovate.
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| [[File:PiuSemplice-AddTicket.png|56x56px|Aggiungi]] || Nuovo Ticket
 
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|}
  
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E’ inoltre possibile Accedere alle Pagine esterne di Operations e Ticket oppure visualizzare la sezione di Documentazione.
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=== Pulisci ===
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Cancella i valori immessi in tutti i campi, riportando il modulo di ricerca allo stato iniziale.
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=== Operations ===
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Cliccando sul pulsante '''[[Operations]]''' comparirà all'utente una nuova schermata composta da diversi tasti di azione molto importanti.
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=== Tickets ===
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
  
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Per iniziare la ricerca è necessario valorizzare almeno un filtro per evitare tempi di attesa eccessivi dovuti all’enorme mole di dati che si otterrebbe senza filtri.
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=== Modulistica ===
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
  
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Una volta immessi i dati su cui effettuare la ricerca, l’operatore può effettuare una ricerca sui clienti o sulle utenze.
+
Rimanda a una pagina esterna contenente la documentazione.
  
−
Per riportare il modulo di ricerca allo stato iniziale basta premere il pulsante Pulisci
+
=== Estrazione Offerte ===
 +
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>

Versione attuale delle 14:23, 19 mar 2026

La pagina Elenco Clienti permette all’utente di cercare Clienti, Contratti e Utenze, filtrando in base ai campi valorizzati nella griglia di ricerca.

Nuovo Cliente

[top]


Premendo sul Pulsante Nuovo Cliente nell'angolo in alto a destra, si viene reindirizzati alla pagina di inserimento Nuovo Cliente con la scelta fra Cliente Business o Cliente Consumer.

Contratto Rapido

[top]

Premendo sul Pulsante Contratto Rapido nell'angolo in alto a destra, si viene reindirizzati alla pagina di inserimento rapido del contratto.

Modulo Ricerca

[top]

CommercialeClienti.png

Testo della didascalia
Campo Descrizione
Intestatario Nome / Ragione sociale / Codice del cliente. Vengono recuperati i clienti corrispondenti al testo inserito nel campo.
Contratto – Fornitura Permette di filtrare per codice PDR, POD o codice identificativo del contratto (che viene fornito in fase di creazione ad ogni contratto).
Codice Cliente Codice univoco associato al cliente.
Tipologia Cliente Permette di filtrare tra cliente Business e Consumer.
Categorie Permette di filtrare per categoria di appartenenza del cliente.
Inizio Contratto Permette di filtrare per data Inizio Contratto.
Fine Contratto Permette di filtrare per data Inizio Contratto.
Stipula Contratto Permette di filtrare per data di stipula Contratto.
Switch In Indica la data di inizio della fornitura del punto.
Switch Out Indica la data di fine della fornitura del punto.
Solo Punti Attivi Permette di filtrare per i punti attivi nel range di date selezionate.
Telefono Permette filtrare per telefono cliente.
Email Cliente Permette filtrare per email cliente.
Email Gruppo di Fatturazione Permette filtrare per indirizzo Email del Gruppo di Fatturazione.
Note Permette filtrare per le Note sul contratto.
Consorzio/Gruppo Cliente Permette di filtrare per Consorzio/Gruppo Cliente specificato sul contratto.
Numero Fattura Permette di filtrare per numero fattura.
Numero Fattura Esteso Permette di filtrare per numero fattura esteso.
Codice a Barre Permette di filtrare per codice a barre indicato nel contratto.
Tipologia Contratto Permette di filtrare tra contratto Negoziabile e Non Negoziabile.
Fornitura Permette di filtrare tra contratti Gas ed Energia.
Pratica Permette di filtrare per tipologia di pratica.
Fase e Stato Permettono di restringere la ricerca ad un preciso momento del ciclo di vita di un contratto.
Tipo Richiesta Permette di filtrare per tipo richiesta, se cantiere, ordinaria o straordinaria.
Distributore Permette di filtrare per distributore.
Canali Permette di filtrare in base ai canali che hanno attivato la fornitura.
Origine Permette di filtrare le pratiche in base alla modalità di inserimento delle stesse.
Data Inserimento Permette di visualizzare tutti i contratti inseriti in un determinato intervallo di tempo.
Mese Produzione Permette di visualizzare tutti i contratti che rientrano in un determinato periodo di produzione.
Compagnia, Agenzia, Struttura, Venditore, Procacciatore e Provider Permettono una ricerca approfondita su contratti e utenze associati ad essi.
Topologia Voltura Permette di filtrare per tipo voltura.
Nascondi Contratti Nulli Se selezionato, permette di nascondere i contratti che si trovano in fase "Rifiutati".
Visualizza Clienti Extra Associati all'Agenzia Permette di visualizzare eventuali clienti non aperti da una determinata agenzia, ma associati ad essa.
Operatore Permette di filtrare per tutti i contratti creati da un determinato operatore avente il codice immesso nel filtro di ricerca.
Provider Permette di filtrare il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
Dispacciamento Permette di filtrare il gestore della fornitura.
Matricola Contatore Permette di ricercare i contratti tramite il codice matricola del contatore.
Mostra Forniture Rinnovate Se selezionato, filtra la ricerca per le Forniture Rinnovate.
Mostra Clienti Senza Contratto Permette di visualizzare clienti censiti a sistema per i quali non è stato caricato alcun contratto.


Per iniziare la ricerca si consiglia di inserire almeno un filtro, così da evitare tempi di attesa eccessivi dovuti all’enorme mole di dati che si otterrebbe senza filtri.

Una volta immessi i dati su cui effettuare la ricerca, l’operatore può cercare per clienti o utenze.

Pulsanti

[top]

Filtra

[top]


Per visualizzare i contratti associati al cliente, bisogna premere con il mouse sulla riga del cliente desiderato, in questo modo, sotto all’elenco clienti, apparirà un nuovo elenco nel quale sarà possibile visualizzare tutte le utenze per tutti i contratti con pratiche di somministrazione.

Premendo Filtra o tasto Invio sulla tastiera, vengono visualizzati tutti i clienti che rispettano i valori immessi nel Modulo Ricerca. Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti vengono mostrati i seguenti campi:


RisultatoFiltra.PNG

Testo della didascalia
Campo Descrizione
Codice Cliente Il codice univoco associato al cliente.
Ragione Sociale Riporta la Ragione Sociale in caso di cliente Business.
Partita Iva Riporta la Partita Iva del cliente in caso di cliente Business.
Nominativo Nome del Cliente.
Tipologia Indica se un cliente è di tipo Consumer o Business.
Legal Indica il legale che sta gestendo il cliente.
Assicurato Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.
Provider Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.


Per ogni cliente è possibile utilizzare i seguenti tasti di azione:

Immagine Descrizione
Elenco Forniture Visualizza Forniture
Modifica dati Dettaglio Cliente
SchedClt.png Scheda Cliente
Dettagli Visualizza Fatture
Aggiungi Nuovo Contratto
Addtk.png Add Ticket
Elenco Ticket Lista Ticket


Premendo col tasto sinistro del mouse su uno dei link presenti nella tabella di risultato, verranno mostrati tutti i contratti associati al cliente, ovvero la funzione Visualizza Forniture.

Elenco Pratiche

[top]


Premendo il tasto Elenco Pratiche vengono visualizzate nella Lista Contratti tutte le utenze che rispettano i valori immessi nel modulo ricerca. Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti per ciascun punto di ogni contratto vengono visualizzati i seguenti campi:

ElencoPratiche.1.png


Testo della didascalia
Campo Descrizione
Brand Il logo dell’Agenzia con cui è stato sottoscritto il contratto.
Pratica Il codice della pratica con la quale è stata attivata l’utenza nel contratto.
Fase e Stato Fase e Stato in cui si trova attualmente la pratica. Questi valori determinano le azioni che possono essere eseguite sulla stessa da parte dell’utente (Vedi Sezione Stato e Fasi).
Contratto Codice identificativo del Contratto.
For. Indica il tipo di fornitura, G (gas) o E (Elettrico).
Con. Indica se il contratto è Negoziabile (N) o Non Negoziabile (NN).
PDR POD Codice del punto, viene valorizzato dall’utente in fase di modifica dei dati contrattuali. Passandoci sopra col mouse si potrà visualizzare l'indirizzo di fornitura del punto.
REMI Codice REMI.
Autore Utente che ha creato il Punto.
Data Contratto Data di creazione del contratto.
Switch Data di switch.
Rinn. Se selezionato, verifica che il contratto sia stato rinnovato.
Intestatario Riporta l'intestatario del Contratto col relativo codice fiscale o partita Iva.
Cod. Offerta Riporta il codice offerta PO.
Data offerta Riporta la data di inizio e fine validità offerta.
Mora Indica con SÌ o NO se ci sono state delle morosità.
Legal Da valorizzare se il cliente è associato ad un legale.
Assicurato Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.
Dep. Cauz. Se selezionato, significa che esiste un deposito cauzionale.
Tipo Vol. In caso di pratica di voltura, indica di quale tipo si tratta.


Per ogni elenco è possibile utilizzare i seguenti tasti di azione:

Immagine Descrizione
Modifica Fornitura Modifica Contratto
Elenco Consumi Elenco Consumi
Nuova Pratica Nuova Pratica
Aggiungi Nuovo Ticket

Pulisci

[top]

Cancella i valori immessi in tutti i campi, riportando il modulo di ricerca allo stato iniziale.

Operations

[top]

Cliccando sul pulsante Operations comparirà all'utente una nuova schermata composta da diversi tasti di azione molto importanti.

Tickets

[top]

Modulistica

[top]

Rimanda a una pagina esterna contenente la documentazione.

Estrazione Offerte

[top]
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