Differenze tra le versioni di "Contratto Rapido"

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L'accesso alla pagina di caricamento tramite contratto rapido è legato al permesso ''CONTRATTORAPIDO''.<br>Se l'utente che effettua l'accesso ha questo permesso associato potrà visualizzare nella pagina principale ''Commerciale'' → ''Clienti'' il tasto verde in alto a destra [[File:Contrattorapido.png|Contrattorapido]].
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Una volta cliccato sul tasto [[File:Contrattorapido.png|Contrattorapido]], si apre la seguente schermata che permette di selezionare ''Compagnia'', ''Agenzia'' e ''Struttura'' sotto il quale si vuole caricare il contratto in questione.<br>Una volta selezionati questi campi, appariranno tutte le offerte attive sulle quali si possono creare nuovi contratti.<br>E' possibile restringere il campo di ricerca utilizzando i filtri ''Tipologia Fornitura'', ''Tipologia Cliente'' e ''Tipologia Offerta''.<br>Effettuata la ricerca, per procedere con il caricamento, occorrerà cliccare sul tasto [[File:Attiva.png]] dell'offerta di interesse.
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Il caricamento risulta suddiviso in 8 step.
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== Step 1 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Le pratiche visibili e selezionabili nel primo step corrispondono alle pratiche che hanno il flag ''Attivabile Online'' attivato nella pagina ''Anagrafiche'' → ''[[Gestione Pratiche]]''.
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[[File:Step1.png|1900x650px]]
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{| class="wikitable"
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|+ Testo della didascalia
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! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
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| Data Contratto || Di default apparirà la data odierna che è però modificabile a seconda delle esigenze || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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| Venditore || Con il quale si seleziona il venditore || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|}
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Compilati i due campi, occorre selezionare la pratica che si vuole caricare e procedere cliccando il tasto [[File:Avanti.png|71x51px]] per passare al prossimo step.<br>Cliccando invece sul tasto [[File:Torna.png|91x71px]] si può tornare alla pagina precedente.
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== Step 2 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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In questa sezione vengono inseriti i dati del cliente.
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[[File:Client.png|1900x650px]][[File:ClientBusiness2.png|2300x650px]]
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{| class="wikitable"
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|+ Cliente Consumer
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|-
 +
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
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|-
 +
| Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso || Dati anagrafici del cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
 +
| Email || Indirizzo email del cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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| Cellulare/Fisso || Numero di cellulare o di telefono fisso del cliente || style="background-color: #ffffa9;" | Obbligatorio almeno uno dei due campi
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|-
 +
| Comune/Provincia/CAP || Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi ''Provincia'' e ''CAP'' || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Toponimo/Indirizzo || Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo ''Toponimo'' || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Civico || Numero civico || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Tipo documento || Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Numero documento || Identificativo del documento fornito dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Documento d'identità/Codice Fiscale || Copie dei documenti forniti dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
 +
| Consensi || Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|}
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 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Cliente Business
 +
|-
 +
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
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|-
 +
| Partita IVA/Ragione Sociale/Codice Fiscale Azienda || Dati anagrafici dell'azienda || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
 +
| Enti/Dipartimenti/Condomini/Chiese || Se flaggato si indica il cliente come appartenente a una di queste categorie || Opzionale
 +
|-
 +
| Codice ATECO || Codice ATECO dell'azienda || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| PEC/SDI || Indirizzo PEC dell'azienda o codice SDI dell'azienda || style="background-color: #ffffa9;" | Obbligatorio almeno uno dei due campi
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|-
 +
| CIG/CUP || Codici CIG e CUP se presenti || Opzionale
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|-
 +
| Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso || Dati anagrafici del rappresentante legale || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
 +
| Email || Indirizzo email del rappresentante legale|| style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Cellulare/Fisso || Numero di cellulare o di telefono fisso del rappresentante legale|| style="background-color: #ffffa9;" | Obbligatorio almeno uno dei due campi
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|-
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|| Comune/Provincia/CAP || Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi ''Provincia'' e ''CAP'' || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Toponimo/Indirizzo || Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo ''Toponimo'' || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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| Civico || Numero civico || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
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| Tipo documento || Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
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| Numero documento || Identificativo del documento fornito dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Documento d'identità/Codice Fiscale || Copie dei documenti forniti dal cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|-
 +
| Visura Camerale || Possibilità di allegare la visura camerale dell'azienda || Opzionale
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|-
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| Consensi || Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
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|}
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Se il cliente risulta già censito a sistema, inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici verranno compilati automaticamente.
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Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto [[File:Avanti.png|71x51px]] per passare al prossimo step.<br>Cliccando invece sul tasto [[File:Indietro.png|63x43px]] si può tornare alla pagina precedente.
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== Step 3 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Questa sezione richiede di inserire i dati della fornitura.
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[[File:DatiFornit.png|1700x450px]][[File:DatiFornitu.png|1700x450px]]
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{| class="wikitable"
 +
|+ Fornitura Power
 +
|-
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! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
 +
|-
 +
| POD || Codice POD || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Potenza Disponibile/Potenza Impegnata/Consumo Annuo/Tensione || Dati tecnici richiesti per il punto || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Diritto di ripensamento || Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente ||  style="background-color: #ffffa9;" | Obbligatorio solo per clienti consumer
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|-
 +
| Utilizza dati di residenza || Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura || Opzionale
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|-
 +
| Comune/Provincia/CAP || Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi ''Provincia'' e ''CAP'' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
 +
|-
 +
| Toponimo/Indirizzo || Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo ''Toponimo'' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
 +
|-
 +
| Civico || Numero civico || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
 +
|-
 +
| Residente || Se selezionato il punto verrà censito come uso domestico residente || Opzionale
 +
|-
 +
| Qualifica Titolare || Qualifica del richiedente || Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Fornitura Gas
 +
|-
 +
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
 +
|-
 +
| PDR || Codice PDR || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Categoria Uso/REMI/Consumo annuo || Dati tecnici richiesti per il punto || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Tipologia contatore/Matricola Contatore/Classe contatore/Potenzialità contatore || Dati relativi al contatore || Opzionale
 +
|-
 +
| Diritto di ripensamento || Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente ||  style="background-color: #ffffa9;" | Obbligatorio solo per clienti consumer
 +
|-
 +
| Utilizza dati di residenza || Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura || Opzionale
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|-
 +
| Comune/Provincia/CAP || Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi ''Provincia'' e ''CAP'' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
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|-
 +
| Toponimo/Indirizzo || Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo ''Toponimo'' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
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|-
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| Civico || Numero civico || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio se ''Utilizza dati di residenza'' non viene selezionato
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| Qualifica Titolare || Qualifica del richiedente || Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture
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|}
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Il tasto [[File:Aggiungip.png|91x71px]] permette di aggiungere ulteriori punti nel caso in cui si voglia caricare un contratto multipunto.
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Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto [[File:Avanti.png|71x51px]] per passare al prossimo step.<br>Cliccando invece sul tasto [[File:Indietro.png|63x43px]] si può tornare alla pagina precedente.
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== Step 4 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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In questa fase è possibile selezionare un'offerta opposta a quella iniziale per poter caricare un contratto multifornitura.<br>La sezione compare solo per la pratiche di switch e di voltura. Non è quindi possibile per le extraswitch caricare un unico contratto per forniture gas e power.
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[[File:Complet.png|1900x650px]]
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Se si vuole procedere aggiungendo punti di fornitura opposta occorrerà cliccare il tasto [[File:Seleziona.png|71x51px]] sull'offerta scelta. In questo modo si avanza allo step 5.<br>Se invece non si vuole caricare nuovi punti, con il tasto [[File:Avanti.png|71x51px]] si avanza direttamente allo step 6.
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== Step 5 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Per la compilazione dei dati nello step 5 è possibile fare riferimento allo step 3.
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== Step 6 ==
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
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Questa sezione occorre per inserire i dati relativi al gruppo di fatturazione.
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[[File:Fatturazi.png]]
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 +
{| class="wikitable"
 +
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
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|-
 +
| Tipo Fatturazione || Fatturazione singola o multipla || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Modalità di pagamento || Permette di scegliere tramite quale modalità avverrà il pagamento delle fatture da parte del cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Modalità di invio fattura || Permette di scegliere tramite quale canale inviare le fatture al cliente || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|}
 +
 
 +
In base alla scelta della modalità di invio fattura, si aprirà il relativo specchietto già precompilato con i dati inseriti in fase di caricamento del cliente.<br>Questi dati sono modificabili nel caso in cui si voglia indicare dati di fatturazione differenti da quelli del cliente.
 +
 
 +
== Step 7 ==
 +
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
 +
 
 +
Lo step 7 è quello riepilogativo, in cui si ha visibilità di tutti i dati inseriti durante il caricamento del contratto.
 +
 
 +
[[File:Recap.png|1800x550px]][[File:Recap2.png|1800x450px]]
 +
 
 +
E' poi possibile allegare eventuale bolletta del cliente e/o procedere con il caricamento definitivo.
 +
 
 +
[[File:Recap3.png]]
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Caricamento Contratto
 +
|-
 +
! Campo !! Descrizione
 +
|-
 +
| [[File:Manualmente.png|170x140px]] || Permette di caricare il contratto manualmente
 +
|-
 +
| [[File:Invia.png|150x130px]] || Permette di caricare la pratica senza allegare il contratto
 +
|-
 +
| [[File:FirmaOTP.png|100x90px]] || Permette di far firmare il contratto al cliente tramite codice OTP
 +
|}
 +
 
 +
Se si sceglie di far firmare il contratto tramite codice OTP, si accede alla schermata sottostante per il completamento della procedura.
 +
 
 +
[[File:FirmaOTP3.png|1500x350px]]
 +
 
 +
== Step 8 ==
 +
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
 +
 
 +
Una volta completato il caricamento si riceverà conferma e la pratica sarà visibile lato CRM in stato 1.<br>Si può decidere se effettuare un nuovo caricamento o se chiudere la pagina.
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[[File:CaricamentoCompletato.png]]

Versione attuale delle 15:32, 24 mar 2026

L'accesso alla pagina di caricamento tramite contratto rapido è legato al permesso CONTRATTORAPIDO.
Se l'utente che effettua l'accesso ha questo permesso associato, potrà visualizzare nella pagina principale Commerciale → Clienti il tasto verde in alto a destra Contrattorapido.


Cntrrapido.png


Una volta cliccato sul tasto Contrattorapido, si apre la seguente schermata che permette di selezionare Compagnia, Agenzia e Struttura sotto il quale si vuole caricare il contratto in questione.
Una volta selezionati questi campi, appariranno tutte le offerte attive sulle quali si possono creare nuovi contratti.
E' possibile restringere il campo di ricerca utilizzando i filtri Tipologia Fornitura, Tipologia Cliente e Tipologia Offerta.
Effettuata la ricerca, per procedere con il caricamento, occorrerà cliccare sul tasto Attiva.png dell'offerta di interesse.

SelOff.png

Il caricamento risulta suddiviso in 8 step.

Step 1

[top]

Le pratiche visibili e selezionabili nel primo step corrispondono alle pratiche che hanno il flag Attivabile Online attivato nella pagina Anagrafiche → Gestione Pratiche.

Step1.png

Testo della didascalia
Campo Descrizione Obbligatorietà
Data Contratto Di default apparirà la data odierna che è però modificabile a seconda delle esigenze Obbligatorio
Venditore Con il quale si seleziona il venditore Obbligatorio

Compilati i due campi, occorre selezionare la pratica che si vuole caricare e procedere cliccando il tasto Avanti.png per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto Torna.png si può tornare alla pagina precedente.

Step 2

[top]

In questa sezione vengono inseriti i dati del cliente.

Client.pngClientBusiness2.png

Cliente Consumer
Campo Descrizione Obbligatorietà
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso Dati anagrafici del cliente Obbligatorio
Email Indirizzo email del cliente Obbligatorio
Cellulare/Fisso Numero di cellulare o di telefono fisso del cliente Obbligatorio almeno uno dei due campi
Comune/Provincia/CAP Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP Obbligatorio
Toponimo/Indirizzo Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo Obbligatorio
Civico Numero civico Obbligatorio
Tipo documento Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente Obbligatorio
Numero documento Identificativo del documento fornito dal cliente Obbligatorio
Documento d'identità/Codice Fiscale Copie dei documenti forniti dal cliente Obbligatorio
Consensi Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione. Obbligatorio


Cliente Business
Campo Descrizione Obbligatorietà
Partita IVA/Ragione Sociale/Codice Fiscale Azienda Dati anagrafici dell'azienda Obbligatorio
Enti/Dipartimenti/Condomini/Chiese Se flaggato si indica il cliente come appartenente a una di queste categorie Opzionale
Codice ATECO Codice ATECO dell'azienda Obbligatorio
PEC/SDI Indirizzo PEC dell'azienda o codice SDI dell'azienda Obbligatorio almeno uno dei due campi
CIG/CUP Codici CIG e CUP se presenti Opzionale
Codice Fiscale/Nome/Cognome/Data di nascita/Sesso Dati anagrafici del rappresentante legale Obbligatorio
Email Indirizzo email del rappresentante legale Obbligatorio
Cellulare/Fisso Numero di cellulare o di telefono fisso del rappresentante legale Obbligatorio almeno uno dei due campi
Comune/Provincia/CAP Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP Obbligatorio
Toponimo/Indirizzo Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo Obbligatorio
Civico Numero civico Obbligatorio
Tipo documento Nel menu a tendina selezionare la tipologia di documento fornito dal cliente Obbligatorio
Numero documento Identificativo del documento fornito dal cliente Obbligatorio
Documento d'identità/Codice Fiscale Copie dei documenti forniti dal cliente Obbligatorio
Visura Camerale Possibilità di allegare la visura camerale dell'azienda Opzionale
Consensi Se configurati di default, in automatico appariranno come da selezione. Obbligatorio

Se il cliente risulta già censito a sistema, inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici verranno compilati automaticamente.

Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto Avanti.png per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto Indietro.png si può tornare alla pagina precedente.

Step 3

[top]

Questa sezione richiede di inserire i dati della fornitura.

DatiFornit.pngDatiFornitu.png

Fornitura Power
Campo Descrizione Obbligatorietà
POD Codice POD Obbligatorio
Potenza Disponibile/Potenza Impegnata/Consumo Annuo/Tensione Dati tecnici richiesti per il punto Obbligatorio
Diritto di ripensamento Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente Obbligatorio solo per clienti consumer
Utilizza dati di residenza Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura Opzionale
Comune/Provincia/CAP Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Toponimo/Indirizzo Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Civico Numero civico Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Residente Se selezionato il punto verrà censito come uso domestico residente Opzionale
Qualifica Titolare Qualifica del richiedente Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture


Fornitura Gas
Campo Descrizione Obbligatorietà
PDR Codice PDR Obbligatorio
Categoria Uso/REMI/Consumo annuo Dati tecnici richiesti per il punto Obbligatorio
Tipologia contatore/Matricola Contatore/Classe contatore/Potenzialità contatore Dati relativi al contatore Opzionale
Diritto di ripensamento Scelta di esercitare o meno il diritto di ripensamento da parte del cliente Obbligatorio solo per clienti consumer
Utilizza dati di residenza Se sezionato l'indirizzo del cliente viene copiato come indirizzo di fornitura Opzionale
Comune/Provincia/CAP Inserendo il comune appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando il comune, in automatico si popoleranno i campi Provincia e CAP Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Toponimo/Indirizzo Inserendo l'indirizzo appariranno i suggerimenti selezionabili dal menu a tendina. Selezionando l'indirizzo, in automatico si popolerà il campo Toponimo Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Civico Numero civico Obbligatorio se Utilizza dati di residenza non viene selezionato
Qualifica Titolare Qualifica del richiedente Opzionale e selezionabile solo in caso di Extraswitch, eccetto le volture

Il tasto Aggiungip.png permette di aggiungere ulteriori punti nel caso in cui si voglia caricare un contratto multipunto.

Terminata la compilazione si può procedere cliccando il tasto Avanti.png per passare al prossimo step.
Cliccando invece sul tasto Indietro.png si può tornare alla pagina precedente.

Step 4

[top]

In questa fase è possibile selezionare un'offerta opposta a quella iniziale per poter caricare un contratto multifornitura.
La sezione compare solo per la pratiche di switch e di voltura. Non è quindi possibile per le extraswitch caricare un unico contratto per forniture gas e power.

Complet.png

Se si vuole procedere aggiungendo punti di fornitura opposta occorrerà cliccare il tasto Seleziona.png sull'offerta scelta. In questo modo si avanza allo step 5.
Se invece non si vuole caricare nuovi punti, con il tasto Avanti.png si avanza direttamente allo step 6.

Step 5

[top]

Per la compilazione dei dati nello step 5 è possibile fare riferimento allo step 3.

Step 6

[top]

Questa sezione occorre per inserire i dati relativi al gruppo di fatturazione.

Fatturazi.png


Campo Descrizione Obbligatorietà
Tipo Fatturazione Fatturazione singola o multipla Obbligatorio
Modalità di pagamento Permette di scegliere tramite quale modalità avverrà il pagamento delle fatture da parte del cliente Obbligatorio
Modalità di invio fattura Permette di scegliere tramite quale canale inviare le fatture al cliente Obbligatorio

In base alla scelta della modalità di invio fattura, si aprirà il relativo specchietto già precompilato con i dati inseriti in fase di caricamento del cliente.
Questi dati sono modificabili nel caso in cui si voglia indicare dati di fatturazione differenti da quelli del cliente.

Step 7

[top]

Lo step 7 è quello riepilogativo, in cui si ha visibilità di tutti i dati inseriti durante il caricamento del contratto.

Recap.pngRecap2.png

E' poi possibile allegare eventuale bolletta del cliente e/o procedere con il caricamento definitivo.

Recap3.png

Caricamento Contratto
Campo Descrizione
Manualmente.png Permette di caricare il contratto manualmente
Invia.png Permette di caricare la pratica senza allegare il contratto
FirmaOTP.png Permette di far firmare il contratto al cliente tramite codice OTP

Se si sceglie di far firmare il contratto tramite codice OTP, si accede alla schermata sottostante per il completamento della procedura.

FirmaOTP3.png

Step 8

[top]

Una volta completato il caricamento si riceverà conferma e la pratica sarà visibile lato CRM in stato 1.
Si può decidere se effettuare un nuovo caricamento o se chiudere la pagina.

CaricamentoCompletato.png

Estratto da "https://guide.akyra.isodata.it/index.php?title=Contratto_Rapido&oldid=4785"