Gestione Pratiche
All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.
Ricerca pratiche listini
Da questo specchietto è possibile filtrare la ricerca.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cod. Cliente, Nominativo, CF/PIVA | Dati del cliente |
| Tipologia Fornitura | Elettrico o Gas |
| Distributore | Distributore competente |
| Pratica | Tipologia di pratica |
| Fatturato | Si o No |
| Stato | Stato della pratica |
| Solo Stati Conclusivi | Filtra solo per gli stati finali delle pratiche |
| POD/PDR | Punto di riconsegna |
| Importo Totale Da/Importo Totale A | Range di importo totale della pratica |
| Fatturabile | Si o No |
| Tipologia Voltura | In continuità, Incorporazione societaria, Mortis Causa, Recupero o Standard |
 |
Filtra la ricerca in base ai campi precedentemente valorizzati |
Elenco pratiche listini
La ricerca effettuata, restituisce una pagina simile a quella sotto in base ai filtri impostati.
da qui è possibile personalizzare anche alcuni costi come Importo Totale e Ricarico pratica.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Contratto/Data Contratto | Codice contratto della pratica e data firma contratto |
| Codice Pratica | Codice Pratica |
| Tipologia Voltura | In caso di pratica di voltura viene specificata la tipologia |
| Tipologia Fornitura | Elettrico o Gas |
| Punto | POD/PDR |
| Stato | Stato pratica |
| Distributore | Distributore competente |
| Data Modifica | Data ultimo aggiornamento |
| Tipologia Cliente | Consumer, Business o Condominio |
| Nominativo | Nome e Cognome o Ragione Sociale del cliente |
| Importo Totale * | Importo totale che verrà fatturato |
| Ricarico Pratica ** | Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino |
| Importo Listino *** | Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina Gestione Listini |
| Importo Fatturato | Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente |
| Comun. Inviata | Indica se il preventivo è stato inoltrato |
| Scarica PDF | Permette di scaricare il pdf del preventivo |
 |
Permette di visualizzare lo storico della pratica |
 |
Mostra alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica, come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato” |
* L' Importo Totale si aggiorna dopo aver cliccato il tasto 
in base alle seguenti regole:
- Se Ricarico Pratica non valorizzato: Importo Listino + Ricarico Listino
- Se Ricarico Pratica valorizzato: Importo Listino + Ricarico Pratica
- Pratica MC1 con Ricarico Pratica non valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico listino
- Pratica MC1 con Ricarico Pratica valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico pratica
Fatturazione pratiche listini
La parte in basso mostra invece l’elenco delle pratiche associate alla fornitura/contratto.
Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.
Il pulsante Accoda Fattura serve per accodare il costo della pratica in fattura.
La tipologia di emissione può essere scelta a seconda del menu a tendina “Generica” o “Personalizzata”.
• Se si sceglie Generica questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Generiche.
Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina Fatturazione – Stato emissione fatture generiche.
• Se si sceglie Personalizzata questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Personalizzate, pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.
Il pulsante “Accoda Storno” genera una riga di storno di tale costo. Anche in questo caso si può scegliere la tipologia di emissione ovvero “Generica” o “Personalizzata”.
Il pulsante “Fatturabile/Non Fatturabile” serve per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile.
Il pulsante “Aggiorna Importo Pratica Da Listino” serve per aggiornare massivamente o puntualmente il costo della pratica sulla base del costo censito a listino.
L’icona di Excel permette l’estrazione massiva dell’elenco delle pratiche.
All’interno di questa pagina saranno disponibili anche delle icone:
— cliccando questa icona è possibile visualizzare lo storico della pratica;
— cliccando questa icona vengono mostrati alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato”.
In casi come questi occorre procedere alla configurazione corretta del listino.
NOTA BENE #1
Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi Pratiche – Gestione listini occorre che all’interno della pagina Pratiche - Gestione pratiche venga cliccato il pulsante “Aggiorna Importo Pratica Da Listino” per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.
NOTA BENE #2
Per ogni singola pratica occorre che ci comunichiate l'ID IVA e il PIANO DEI CONTI che intendete utilizzare, sui quali si andranno ad appoggiare le voci in fatturazione.