Aggiungi Opportunità
Versione del 27 giu 2023 alle 07:46 di Edibernardo (discussione | contributi)
Disponibile nel menu Commerciale nella sezione Gestione Prospect, tramite la pagina Opportunità è possibile accedere alla pagina Aggiungi Opportunità.
Questa pagina consente di inserire nuovi prospect e/o opportunità attraverso 4 sezioni.
La prima sezione da compilare è Opportunità, dopodiché basta cliccare sul pulsante Salva e procedere con la compilazione delle sezioni restanti.
Opportunità
La compilazione e il salvataggio dei dati della sezione Opportunità è il primo passo fondamentale per la creazione di un nuovo prospect con una nuova opportunità oppure di una nuova opportunità su un prospect già esistente.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| CF/PIVA | Codice Fiscale/Partita Iva del prospect | Opzionale |
| Nome/Ragione Sociale | Nome/Ragione Sociale del prospect | Obbligatorio |
| Cognome | Cognome del prospect | Opzionale |
| Telefono, Cellulare, Email | Telefono, cellulare ed email di recapito del prospect | Opzionali |
| Comune, Prov, CAP, Toponimo, Indirizzo, Civico | Compilando il campo Comune, il sistema propone una serie di opzioni nel menu a tendina sottostante. Una volta selezionato il comune di interesse, vengono popolati automaticamente i campi Prov inerente la provincia e il CAP. Andando a compilare il campo indirizzo appariranno una serie di opzioni. Selezionandone una, il sistema popolerà automaticamente il campo Toponimo. A questo punto non resta che inserire il civico | Opzionali |
| Oggetto | Oggetto/Titolo dell'opportunità | Obbligatorio |
| Cod. Cli. Esterno | Eventuale codice legato al prospect (ad es. il codice cliente usato in un programma esterno ad Akyra) | Opzionali |
| Origine, Dettaglio Origine | Menu a tendina che mostrano rispettivamente Origine e Dettaglio Origine dell'opportunità. Le opzioni mostrate nei 2 menu a tendina dipendono da quanto censito nella pagina Origine Opportunità | Opzionali |
| Probabilità | Possibilità di selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che una certa opportunità si concretizzi | Opzionale |
| Importo Previsto | Eventuale importo derivante dalla conclusione positiva dell'opportunità | Opzionale |
| Prev. | Data entro cui dovrebbe concretizzarsi l'opportunità | Opzionale |
| Utente Assegnatario | Utente assegnatario dell'opportunità, da indicare qualora la si voglia attribuire a un utente diverso dal suo creatore | Opzionale |
| Descrizione | Descrizione dell'opportunità | Opzionale |