Opportunità

Fulcro del modulo Prospect, la pagina Opportunità permette di gestire le opportunità presenti a sistema e di crearne di nuove tramite il pulsante Aggiungi Opportunità

Filtri

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La sezione Filtri rappresenta il modulo di ricerca della pagina Opportunità.

Di default all'apertura della pagina il filtro Aperto/Chiuso è impostato su Aperto, dunque all'apertura della pagina vengono mostrati di default solo le opportunità aperte.

Per visualizzare tutte le opportunità, siano esse aperte o chiuse, è sufficiente rimuovere il filtro Aperto/Chiuso e ripetere la ricerca.

E' possibile effettuare una ricerca per:

• Codice (dell'opportunità)
• Nominativo (del prospect, ovvero il potenziale cliente)
• CF/PIVA
• Oggetto
• Data Da/A (di inserimento dell'opportunità)
• Stato: Permette di scegliere un'opzione tra quelle presenti nel menu a tendina. Questo menu viene popolato con quanto censito alla pagina Gestione Tipologie Attività
• Aperto/Chiuso
• Utente (che ha creato l'opportunità)
• Utente Assegnatario
• Origine: Menu a tendina che permette di scegliere una tra le origini mappate a sistema tramite la pagina Origine Opportunità

Tabella Opportunità

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La Tabella Opportunità mostra le opportunità presenti a sistema che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti nella sezione Filtri.

Per ogni opportunità vengono mostrati i seguenti dati:

• Codice
• CF/PIVA: Codice fiscale/Partita Iva del prospect
• Nominativo (prospect)
• Oggetto
• Descrizione
• Stato
• Tipologia Stato (opportunità): Può essere Aperta o Chiusa
• Utente: Colui che ha creato l'opportunità
• Inserimento (data)
• Assegnatario: Utente assegnatario dell'opportunità
• Origine
• Prossima azione (descrizione, data e ora)

Per ogni risultato della ricerca è possibile:

• Creare una nuova opportunità
• Modificare l'opportunità selezionata

In caso di modifica di un'opportunità esistente nell'angolo in alto a sinistra della schermata apparirà il pulsante Crea Cliente da Prospect.

Tramite questo tasto è possibile creare una nuova anagrafica cliente partendo dai dati inseriti all'interno del prospect.

Nella sezione Tabella Opportunità è possibile anche scaricare un'estrazione delle opportunità mostrate nei risultati di ricerca tramite l'icona Excel in verde.

Sempre nella sezione Tabella Opportunità è possibile anche inserire massivamente nuove opportunità tramite l'icona Excel in giallo per poi caricare il file compilato cliccando sull'icona accanto "Importa Tracciato".

Questo template comprende le seguenti colonne:

• CF/PIVA
• Nome
• Cognome
• Oggetto
• Descrizione
• IDTipologiaOpportunità
• CodiceClienteEsterno
• IDProbabilita
• ImportoPrevisto
• DataPrevistaChiusura
• UtenteAssegnatario