Differenze tra le versioni di "Gestione Pratiche"
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| Importo Totale * || Importo totale che verrà fatturato | | Importo Totale * || Importo totale che verrà fatturato | ||
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| − | | | + | | Importo Pratica || Consente di personalizzare il costo di una pratica e viene applicato al posto dell'importo listino |
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| − | | Importo Listino | + | | Ricarico Pratica || Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino |
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| + | | Importo Listino || Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina ''[[Gestione Listini]]'' | ||
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| + | | Ricarico Listino ** || Costo che viene sommato all'importo listino | ||
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| Importo Fatturato || Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente | | Importo Fatturato || Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente | ||
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| − | * L' '''Importo Totale''' | + | * L' '''Importo Totale''' riporta la somma tra l' importo pratica e il ricarico pratica utilizzando le seguenti regole: |
| − | * Se ''Ricarico Pratica'' non | + | * Se le colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' non vengono valorizzate, cliccando il tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]] queste si popolano con gli stessi valori dell' ''Importo Listino'' e del ''Ricarico Listino''. Viene inoltre aggiornata la colonna Importo Totale che riporta la somma delle due colonne; |
| − | * Se ''Ricarico Pratica'' | + | * Se invece vengono valorizzate, cliccando il tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]], la colonna ''Importo totale'' si aggiorna facendo la somma tra ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica''. Queste due colonne prevalgono sugli importi indicati nella configurazione dei listini; |
| − | * Pratica | + | * Se sono valorizzate e vengono modificate in un secondo momento, la colonna ''Importo Totale'' si va ad aggiornare automaticamente, sempre effettuando la somma tra le due; |
| − | * Pratica MC1 con ''Ricarico Pratica'' valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico | + | * La colonna ''Importo Totale'' non è editabile e quindi modificabile. Qualsiasi personalizzazione dei costi dovrà essere effettuata dalle colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica''; |
| − | * Pratica S02 con ''Ricarico Pratica'' | + | * Se si vuole eliminare la personalizzazione e quindi usare i costi dei listini, occorre eliminare gli importi indicati nelle colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' lasciandoli vuoti e aggiornare nuovamente l'importo totale dal tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]]; |
| − | + | * Se si tenta di ribaltare una riga che non ha valorizzate le colonna ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' il sistema restituisce errore ''Selezionare almeno una riga''; | |
| − | + | * Pratica MC1 con ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' NON valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell' ''Importo Totale'' sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' ''importo listino'' e poi sommato al ''ricarico listino''. Si vedrà aggiornato l' ''Importo Pratica'' al quale si potrà aggiungere il ''Ricarico Pratica'' se lo si desidera; | |
| + | * Pratica S02 con ''Ricarico Pratica'' NON valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell' ''Importo Totale'' sarà 0 + ''ricarico listino'', se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' ''importo listino'' e poi sommato al ''ricarico listino''. Si vedrà aggiornato l' ''Importo Pratica'' al quale si potrà aggiungere il ''Ricarico Pratica'' se lo si desidera; | ||
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| − | + | **L' '''Importo Listino''' è configurabile dalla sezione ''[[Gestione Listini]]''. | |
* Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]'' | * Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]'' | ||
* Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico Reseller'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]'' | * Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico Reseller'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]'' | ||
Versione attuale delle 13:47, 25 mag 2026
La pagina è raggiungibile da Fatturazione → Pratiche → Gestione Pratiche
All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.
Ricerca pratiche listini
Da questo specchietto è possibile filtrare la ricerca.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cod. Cliente, Nominativo, CF/PIVA | Dati del cliente |
| Tipologia Fornitura | Elettrico o Gas |
| Distributore | Distributore competente |
| Pratica | Tipologia di pratica |
| Fatturato | Si o No |
| Stato | Stato della pratica |
| Solo Stati Conclusivi | Filtra solo per gli stati finali delle pratiche |
| POD/PDR | Punto di riconsegna |
| Importo Totale Da/Importo Totale A | Range di importo totale della pratica |
| Fatturabile | Si o No |
| Tipologia Voltura | In continuità, Incorporazione societaria, Mortis Causa, Recupero o Standard |
 |
Filtra la ricerca in base ai campi precedentemente valorizzati |
Elenco pratiche listini
La ricerca effettuata, restituisce una pagina simile a quella sotto in base ai filtri impostati.
da qui è possibile personalizzare anche alcuni costi come Importo Totale e Ricarico pratica.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Contratto/Data Contratto | Codice contratto della pratica e data firma contratto |
| Codice Pratica | Codice Pratica |
| Tipologia Voltura | In caso di pratica di voltura viene specificata la tipologia |
| Tipologia Fornitura | Elettrico o Gas |
| Punto | POD/PDR |
| Stato | Stato pratica |
| Distributore | Distributore competente |
| Data Modifica | Data ultimo aggiornamento |
| Tipologia Cliente | Consumer, Business o Condominio |
| Nominativo | Nome e Cognome o Ragione Sociale del cliente |
| Importo Totale * | Importo totale che verrà fatturato |
| Importo Pratica | Consente di personalizzare il costo di una pratica e viene applicato al posto dell'importo listino |
| Ricarico Pratica | Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino |
| Importo Listino | Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina Gestione Listini |
| Ricarico Listino ** | Costo che viene sommato all'importo listino |
| Importo Fatturato | Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente |
| Comun. Inviata | Indica se il preventivo è stato inoltrato |
| Scarica PDF | Permette di scaricare il pdf del preventivo |
 |
Permette di visualizzare lo storico della pratica |
 |
Mostra alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica, come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato” |
* L' Importo Totale riporta la somma tra l' importo pratica e il ricarico pratica utilizzando le seguenti regole:
- Se le colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica non vengono valorizzate, cliccando il tasto
queste si popolano con gli stessi valori dell' Importo Listino e del Ricarico Listino. Viene inoltre aggiornata la colonna Importo Totale che riporta la somma delle due colonne; - Se invece vengono valorizzate, cliccando il tasto , la colonna Importo totale si aggiorna facendo la somma tra Importo Pratica e Ricarico Pratica. Queste due colonne prevalgono sugli importi indicati nella configurazione dei listini;
- Se sono valorizzate e vengono modificate in un secondo momento, la colonna Importo Totale si va ad aggiornare automaticamente, sempre effettuando la somma tra le due;
- La colonna Importo Totale non è editabile e quindi modificabile. Qualsiasi personalizzazione dei costi dovrà essere effettuata dalle colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica;
- Se si vuole eliminare la personalizzazione e quindi usare i costi dei listini, occorre eliminare gli importi indicati nelle colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica lasciandoli vuoti e aggiornare nuovamente l'importo totale dal tasto ;
- Se si tenta di ribaltare una riga che non ha valorizzate le colonna Importo Pratica e Ricarico Pratica il sistema restituisce errore Selezionare almeno una riga;
- Pratica MC1 con Importo Pratica e Ricarico Pratica NON valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell' Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' importo listino e poi sommato al ricarico listino. Si vedrà aggiornato l' Importo Pratica al quale si potrà aggiungere il Ricarico Pratica se lo si desidera;
- Pratica S02 con Ricarico Pratica NON valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell' Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' importo listino e poi sommato al ricarico listino. Si vedrà aggiornato l' Importo Pratica al quale si potrà aggiungere il Ricarico Pratica se lo si desidera;
**L' Importo Listino è configurabile dalla sezione Gestione Listini.
- Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' Importo Totale sarà quello impostato nel campo Ricarico nella pagina Gestione Listini
- Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' Importo Totale sarà quello impostato nel campo Ricarico Reseller nella pagina Gestione Listini
NOTA BENE #1
Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi Pratiche → Gestione Listini, occorre che all’interno della pagina Pratiche → Gestione Pratiche venga cliccato il pulsante 
per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.
NOTA BENE #2
Per ogni singola pratica, occorre che ci comunichiate l'ID IVA e il PIANO DEI CONTI che intendete utilizzare, sui quali si andranno ad appoggiare le voci in fatturazione.
Fatturazione pratiche listini
Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
 |
Serve per accodare il costo della pratica in fattura |
 |
Genera una riga di storno di tale costo |
| Generica/Personalizzata * | Scelta della tipologia di emissione |
 |
per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile |
* Generica/Personalizzata
- Se si sceglie Generica, questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione → Righe Generiche.
Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina Fatturazione → Stato Emissione Fatture Generiche. - Se si sceglie Personalizzata, questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Personalizzate, pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.