Differenze tra le versioni di "Aggiungi Opportunità"
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Versione delle 13:11, 10 lug 2023
Disponibile nel menu Commerciale nella sezione Gestione Prospect, tramite la pagina Opportunità è possibile accedere alla pagina Aggiungi Opportunità.
Questa pagina consente di inserire nuovi prospect e/o opportunità attraverso 4 sezioni.
La prima sezione da compilare è Opportunità, dopodiché basta cliccare sul pulsante Salva e procedere con la compilazione delle sezioni restanti.
Opportunità
La compilazione e il salvataggio dei dati della sezione Opportunità è il primo passo fondamentale per la creazione di un nuovo prospect con una nuova opportunità oppure di una nuova opportunità su un prospect già esistente.
Dopo aver compilato i campi obbligatori e quelli di interesse è fondamentale selezionare il pulsante Salva, altrimenti non sarà possibile procedere con la corretta compilazione delle successive sezioni.
Cliccando su Salva, verrà inserita a sistema l'opportunità appena creata.
A opportunità salvata, nella sezione apparirà anche il campo Stato dove tramite un menu a tendina sarà possibile selezionare lo stato dell'opportunità.
Le opzioni mostrate nel menu Stato dipendono da quanto censito nella pagina Gestione Stati Opportunita
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| CF/PIVA | Codice Fiscale/Partita Iva del prospect | Opzionale |
| Nome/Ragione Sociale | Nome/Ragione Sociale del prospect | Obbligatorio |
| Cognome | Cognome del prospect | Opzionale |
| Telefono, Cellulare, Email | Telefono, cellulare ed email di recapito del prospect | Opzionali |
| Comune, Prov, CAP, Toponimo, Indirizzo, Civico | Compilando il campo Comune, il sistema propone una serie di opzioni nel menu a tendina sottostante. Una volta selezionato il comune di interesse, vengono popolati automaticamente i campi Prov inerente la provincia e il CAP. Andando a compilare il campo indirizzo appariranno una serie di opzioni. Selezionandone una, il sistema popolerà automaticamente il campo Toponimo. A questo punto non resta che inserire il civico | Opzionali |
| Oggetto | Oggetto/Titolo dell'opportunità | Obbligatorio |
| Cod. Cli. Esterno | Eventuale codice legato al prospect (ad es. il codice cliente usato in un programma esterno ad Akyra) | Opzionale |
| Origine, Dettaglio Origine | Menu a tendina che mostrano rispettivamente Origine e Dettaglio Origine dell'opportunità. Le opzioni mostrate nei 2 menu a tendina dipendono da quanto censito nella pagina Origine Opportunità | Opzionali |
| Probabilità | Possibilità di selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che una certa opportunità si concretizzi | Opzionale |
| Importo Previsto | Eventuale importo derivante dalla conclusione positiva dell'opportunità | Opzionale |
| Prev. | Data entro cui dovrebbe concretizzarsi l'opportunità | Opzionale |
| Utente Assegnatario | Utente assegnatario dell'opportunità, da indicare qualora la si voglia attribuire a un utente diverso dal suo creatore | Opzionale |
| Descrizione | Descrizione dell'opportunità | Opzionale |
Allegati
La sezione Allegati mostra gli allegati associati all'opportunità selezionata e permette anche di aggiungerne di nuovi tramite il pulsante Aggiungi allegato.
Per ogni allegato presente a sistema è possibile:
- Scaricare una copia dell'allegato
- Eliminare l'allegato
Attività Future
La sezione Attività Future mostra le pianificazioni future non ancora eseguite attualmente presenti a sistema per l'opportunità selezionata.
Per visualizzare anche le attività future eseguite, è sufficiente selezionare il flag Mostra Tutte.
Per ogni attività futura è possibile:
- Classificarla come Eseguita cliccando sulla spunta verde. Così facendo, apparirà un flag sul campo Eseguita in corrispondenza dell'attività
- Eliminarla cliccando sulla X rossa
E' possibile aggiungere nuove attività future tramite il pulsante Aggiungi Attività.