Clienti

La pagina Elenco Clienti permette all’utente di cercare Clienti, Contratti e Utenze, filtrando in base ai campi valorizzati nella griglia di ricerca.

Testo della didascalia

Campo	Descrizione
Intestatario	Nome / Ragione sociale / Codice del cliente. Vengono recuperati i clienti corrispondenti al testo inserito nel campo.
Contratto – Fornitura	Permette di filtrare per codice PDR, POD o codice identificativo del contratto (che viene fornito in fase di creazione ad ogni contratto).
Codice Cliente	Codice univoco associato al cliente.
Tipologia Cliente	Permette di filtrare tra cliente Business e Consumer.
Inizio Contratto	Permette di filtrare per data Inizio Contratto.
Fine Contratto	Permette di filtrare per data Inizio Contratto.
Stipula Contratto	Permette di filtrare per data di stipula Contratto.
Switch In	Indica la data di inizio della fornitura del punto.
Switch Out	Indica la data di fine della fornitura del punto.
Telefono	Permette filtrare per telefono cliente.
Email Cliente	Permette filtrare per email cliente.
Email Gruppo di Fatturazione	Permette filtrare per indirizzo Email del Gruppo di Fatturazione.
Note	Permette filtrare per le Note sul contratto.
Consorzio/Gruppo Cliente	Permette di filtrare per Consorzio/Gruppo Cliente specificato sul contratto.
Numero Fattura	Permette di filtrare per numero fattura.
Tipologia Contratto	Permette di filtrare tra contratto Negoziabile e Non Negoziabile.
Fornitura	Permette di filtrare tra contratti Gas ed Energia.
Pratica	Permette di filtrare per tipologia di pratica.
Fase e Stato	Permettono di restringere la ricerca ad un preciso momento del ciclo di vita di un contratto.
Pagamento	Intervallo giorni scaduti.
Recupero Crediti	Tipologia di Recupero Crediti.
Messa in Mora	Distingue tra i contratti che hanno mora e quelli senza.
Legal	Permette di visualizzare tutti i contratti presi in carico da un determinato legale.
Assicurato	Se selezionato, verranno visualizzati solo i clienti assicurati. Questa informazione viene riportata anche nei risultati della ricerca clienti.
Distributore	Permette di filtrare per distributore.
Canali	Permette di filtrare in base ai canali che hanno attivato la fornitura.
Compagnia, Agenzia, Struttura venditore e Procacciatore	Permettono una ricerca approfondita su contratti e utenze associati ad essi.
Nascondi Contratti Nulli	Se selezionato, permette di nascondere i contratti che si trovano in fase "Rifiutati".
Operatore	Permette di filtrare per tutti i contratti creati da un determinato operatore avente il codice immesso nel filtro di ricerca.
Stato Punti	Permette di limitare la ricerca alle utenze attive.
Provider	Permette di filtrare il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
Dispacciamento	Permette di filtrare il gestore della fornitura.
Mostra Forniture Rinnovate	Se selezionato, filtra la ricerca per le Forniture Rinnovate.

Per iniziare la ricerca si consiglia di inserire almeno un filtro, così da evitare tempi di attesa eccessivi dovuti all’enorme mole di dati che si otterrebbe senza filtri.

Una volta immessi i dati su cui effettuare la ricerca, l’operatore può cercare per clienti o utenze.

Pulsanti

Filtra

Premendo Filtra o tasto Invio sulla tastiera, vengono visualizzati tutti i clienti che rispettano i valori immessi nel modulo ricerca. Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti vengono mostrati i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Codice Cliente	Il codice univoco associato al cliente.
Ragione Sociale	Riporta la Ragione Sociale in caso di cliente Business.
Partita Iva	Riporta la Partita Iva del cliente in caso di cliente Business.
Nominativo	Nome del Cliente.
Tipologia	Indica se un cliente è di tipo Consumer o Business.
Legal	Indica il legale che sta gestendo il cliente.
Assicurato	Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.
Provider	Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.

Per ogni cliente è possibile:

Immagine	Descrizione
	Visualizzare le Forniture
	Modificare i dati clienti
	Visualizzare l'elenco delle fatture del cliente
	Aggiungere un nuovo contratto al cliente
	Vedere l'elenco dei ticket aperti

Premendo col tasto sinistro del mouse sulla riga del cliente desiderato, sotto all’elenco clienti vengono mostrati i contratti associati al cliente, ovvero la Lista Contratti Cliente. Si tratta di un nuovo elenco contenente tutte le utenze per tutti i contratti con pratiche di somministrazione. Per ciascun punto di ogni contratto vengono visualizzati i seguenti campi:

Campo	Spiegazione
Brand	Il logo dell’Agenzia con cui è stato sottoscritto il contratto.
Pratica	Il codice della pratica con cui è stato sottoscritto il contratto.
Fase e Stato	Fase e Stato in cui si trova attualmente la pratica. Questi valori determinano le azioni che possono essere eseguite sulla stessa da parte dell’utente (Vedi Sezione Stato e Fasi).
Contratto	Codice identificativo del Contratto.
Fornitura	Gas o Elettrico.
PDR POD	Codice del punto, viene valorizzato dall’utente in fase di modifica dei dati contrattuali.
Autore	Utente che ha creato il Punto.
Data Contratto	Data di creazione del contratto.
Switch	Data di switch.
Rinnovato	Se selezionato, verifica che il contratto sia stato rinnovato.
Scadenza	Data di scadenza del contratto.
Mora	Indica con SÌ o NO se ci sono state delle morosità.
Dep. Cauzionale	Se selezionato, controlla se esiste un deposito cauzionale.

Per ogni contratto è possibile:

Immagine	Descrizione
	Visualizzare il dettaglio
	Consultare l'elenco dei consumi
	Aprire una nuova pratica
	Aprire un nuovo ticket

Elenco Pratiche

Premendo il tasto Elenco Pratiche vengono visualizzate nella Lista Contratti tutte le utenze che rispettano i valori immessi nel modulo ricerca. Se la ricerca non produce risultati, viene restituita una griglia vuota, altrimenti per ciascun punto di ogni contratto vengono visualizzati i seguenti campi:

Campo	Spiegazione
Brand	Il logo dell’Agenzia con cui è stato sottoscritto il contratto.
Pratica	Il codice della pratica con la quale è stata attivata l’utenza nel contratto.
Fase e Stato	Fase e Stato in cui si trova attualmente la pratica. Questi valori determinano le azioni che possono essere eseguite sulla stessa da parte dell’utente (Vedi Sezione Stato e Fasi).
Contratto	Codice identificativo del Contratto.
Fornitura	Gas o Elettrico.
Tipologia Contratto	Indica se il contratto è Negoziabile o Non Negoziabile.
PDR POD	Codice del punto, viene valorizzato dall’utente in fase di modifica dei dati contrattuali.
REMI	Codice REMI.
Autore	Utente che ha creato il Punto.
Data Contratto	Data di creazione del contratto.
Switch	Data di switch.
Rinnovato	Se selezionato, verifica che il contratto sia stato rinnovato.
Intestatario	Riporta l'intestatario del Contratto.
Codice Fiscale Partita Iva	Riporta il CF/Partita Iva del Contratto.
Mora	Indica con SÌ o NO se ci sono state delle morosità.
Legal	Da valorizzare se il cliente è associato ad un legale.
Assicurato	Indica con SÌ o NO se il cliente è assicurato.
Deposito Cauzionale	Se selezionato, significa che esiste un deposito cauzionale.

Per ogni contratto è possibile:

Immagine	Descrizione
	Modificare la Fornitura
	Visualizzare l'elenco delle fatture del cliente
	Consultare l'elenco dei consumi
	Aprire una nuova pratica
	Aprire un nuovo ticket

Andando su Elenco Fatture è possibile scaricare le fatture e vedere alcune informazioni utili, tra queste:

Campo	Spiegazione
Codice Cliente	Indica il codice del cliente.
Documento	Numero del documento.
Tipo	Tipo di documento.
Contratto	Codice del contratto.
Punto di prelievo	Numero di POD o PDR da cui vengono presi i dati.
Emissione	Data di emissione.
Scadenza	Data di Scadenza.
Pagamento	Data di Pagamento.
Importo	Importo della fattura.
Residuo	Residuo della fattura.
Tipo Pagamento	Il tipo di pagamento.
Stato	Stato della fattura.
Competenza	Competenza della fattura.

Subito sotto è possibile restringere la ricerca selezionando Filtra scaduti e/o Filtra crediti aperti.

A cosa serve il tasto Esporta accanto alla lista Contratti? Lo spieghiamo?

Pulisci

Cancella i valori immessi in tutti i campi per riportare il modulo di ricerca allo stato iniziale.

Operations

Rimanda alla pagina esterna Operations.

Tickets ???

A cosa serve?

Modulistica

Rimanda a una pagina esterna contenente la documentazione.

ReportCredito ???

A cosa serve?

+ Nuovo Cliente

Premendo sul Pulsante + Nuovo Cliente nella pagina di ricerca, si viene reindirizzati alla pagina di inserimento Nuovo Cliente. Dopo aver scelto la giusta Tipologia tra Business e Consumer, è obbligatorio compilare i campi in giallo, mentre quelli in bianco sono opzionali. I campi compilabili sono:

Testo della didascalia

Campo	Descrizione
Partita Iva	Partita IVA dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.
Ragione sociale	Ragione sociale dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.
Codice Fiscale Azienda, codice ATECO e Codice Ufficio	Codice fiscale, codice ATECO e Codice Ufficio dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.
Escludi Iva nel totale (XML PA)	Se selezionato, inserisce il totale comprensivo di IVA nella generazione del file XML PA, altrimenti lo esclude.
Cliente Extraterritoriale	Da selezionare solo se il cliente ha la Partita IVA straniera.
Comune	Il comune dell’azienda. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.
Prov., Codice Istat e Cap.	Provincia, Codice Istat e CAP dell'azienda. Alla selezione verranno automaticamente valorizzati i campi Prov. e Cap., che non sono altrimenti editabili.
Toponimo	Ad es. via, piazza, largo, vicolo, ecc... relativamente all'indirizzo dell'azienda.
Indirizzo	L’indirizzo dell’azienda. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.
Civico	Il numero civico dell'indirizzo.
Presso	Informazioni aggiuntive sull'indirizzo.
Telefono, Fax e Cellulare	Telefono, fax e cellulare del cliente. Almeno una voce tra Telefono e Cellulare deve essere inserita.
Note	Informazioni aggiuntive.
Calcola accisa Gas su consumo annuo Previsionale	Se selezionato, il calcolo della soglia delle accise gas viene fatto sul consumo annuo presunto, altrimenti viene calcolato sul consumo progressivo annuo dell’utenza.
Cliente Energivoro	Se selezionato, fornisce informazioni sull’azienda in merito alla fornitura di energia elettrica.
Divisioni Scaglioni Aliquote anche in Distribuzione	Se selezionato, divide in scaglioni le Aliquote Anche In Distribuzione.
Consorzio/Gruppo Cliente	Se inserito, associa il Consorzio/Gruppo Cliente.
Riferimento Partner	Se inserito, associa il Riferimento Partner.
Provider	Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.
Procedure Cliente	Da inserire solo se esistono delle procedure attive sul cliente.
Data Procedure Cliente	Data della procedura Cliente.
Condizioni di Pagamento	Permette di selezionare le condizioni di pagamento tra quelle disponibili.
Legal	Da inserire solo se il cliente è associato a un legale.
Email e Pec	Email e Pec del cliente. Almeno una voce tra Email e Pec deve essere inserita. È possibile anche verificare la Pec cliccando sul tasto Trova Pec, che rimanda al sito inipec.
Modalità Invio	Permette di selezionare la modalità di invio del materiale di fatturazione. È possibile scegliere tra: Posta, Email e Posta + Email. In base alla scelta viene richiesto l’inserimento dell'Email (se selezionato Email), dell’indirizzo di spedizione (se selezionato Posta) o di entrambe (se selezionato Email + Posta).
Pagamento	Permette di selezionare la modalità di pagamento tra: Bollettino Postale, Bonifico Bancario, MAV e SDD. Se viene selezionato SDD, sarà necessario inserire i dati relativi all’intestatario del Conto Corrente.

Nella sezione Rappresentante Legale

Testo della didascalia

Campo	Descrizione
Codice Fiscale	Il codice fiscale del Rappresentante Legale. Una volta inserito, rende modificabili i campi Nome, Cognome, Sesso e Data di nascita, mentre Luogo di Nascita viene automaticamente compilato e non è modificabile.
Nome, Cognome e Sesso	Nome, cognome e sesso del Rappresentante Legale.
Luogo e Data di Nascita	Luogo e Data di nascita del Rappresentante Legale.
Documento d'identità e Numero Documento	Tipo e numero del documento d’identità del Rappresentante Legale.
Rilasciato da e Il	Persona che ha rilasciato il documento d’identità e data di rilascio.
Di	Località in cui è stato rilasciato il documento d'identità. Durante la digitazione del testo, il sistema visualizza una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.