Differenze tra le versioni di "Opportunità"
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| + | * CF/PIVA: Codice fiscale/Partita Iva del prospect | ||
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| + | * Tipologia Stato (opportunità): Può essere Aperta o Chiusa | ||
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| + | In caso di modifica di un'opportunità esistente nell'angolo in alto a sinistra della schermata apparirà il pulsante '''Crea Cliente da Prospect'''. | ||
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| + | * CodiceClienteEsterno | ||
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| + | * ImportoPrevisto | ||
| + | * DataPrevistaChiusura | ||
| + | * UtenteAssegnatario | ||
Versione attuale delle 07:28, 1 ago 2023
Fulcro del modulo Prospect, la pagina Opportunità permette di gestire le opportunità presenti a sistema e di crearne di nuove tramite il pulsante Aggiungi Opportunità
Filtri
La sezione Filtri rappresenta il modulo di ricerca della pagina Opportunità.
Di default all'apertura della pagina il filtro Aperto/Chiuso è impostato su Aperto, dunque all'apertura della pagina vengono mostrati di default solo le opportunità aperte.
Per visualizzare tutte le opportunità, siano esse aperte o chiuse, è sufficiente rimuovere il filtro Aperto/Chiuso e ripetere la ricerca.
E' possibile effettuare una ricerca per:
- Codice (dell'opportunità)
- Nominativo (del prospect, ovvero il potenziale cliente)
- CF/PIVA
- Oggetto
- Data Da/A (di inserimento dell'opportunità)
- Stato: Permette di scegliere un'opzione tra quelle presenti nel menu a tendina. Questo menu viene popolato con quanto censito alla pagina Gestione Tipologie Attività
- Aperto/Chiuso
- Utente (che ha creato l'opportunità)
- Utente Assegnatario
- Origine: Menu a tendina che permette di scegliere una tra le origini mappate a sistema tramite la pagina Origine Opportunità
Tabella Opportunità
La Tabella Opportunità mostra le opportunità presenti a sistema che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti nella sezione Filtri.
Per ogni opportunità vengono mostrati i seguenti dati:
- Codice
- CF/PIVA: Codice fiscale/Partita Iva del prospect
- Nominativo (prospect)
- Oggetto
- Descrizione
- Stato
- Tipologia Stato (opportunità): Può essere Aperta o Chiusa
- Utente: Colui che ha creato l'opportunità
- Inserimento (data)
- Assegnatario: Utente assegnatario dell'opportunità
- Origine
- Prossima azione (descrizione, data e ora)
Per ogni risultato della ricerca è possibile:
- Creare una nuova opportunità
- Modificare l'opportunità selezionata
In caso di modifica di un'opportunità esistente nell'angolo in alto a sinistra della schermata apparirà il pulsante Crea Cliente da Prospect.
Tramite questo tasto è possibile creare una nuova anagrafica cliente partendo dai dati inseriti all'interno del prospect.
Nella sezione Tabella Opportunità è possibile anche scaricare un'estrazione delle opportunità mostrate nei risultati di ricerca tramite l'icona Excel in verde.
Sempre nella sezione Tabella Opportunità è possibile anche inserire massivamente nuove opportunità tramite l'icona Excel in giallo per poi caricare il file compilato cliccando sull'icona accanto "Importa Tracciato".
Questo template comprende le seguenti colonne:
- CF/PIVA
- Nome
- Cognome
- Oggetto
- Descrizione
- IDTipologiaOpportunità
- CodiceClienteEsterno
- IDProbabilita
- ImportoPrevisto
- DataPrevistaChiusura
- UtenteAssegnatario