Differenze tra le versioni di "Gestione Pratiche"

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All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.
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La pagina è raggiungibile da ''Fatturazione'' → ''Pratiche'' → ''Gestione Pratiche''<br>All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.
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__TOC__
 
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== Ricerca pratiche listini ==
 
== Ricerca pratiche listini ==
 
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[[File:PraticheListiniBis.png|1600x450px]]
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Da questo specchietto è possibile filtrare la ricerca.
 
Da questo specchietto è possibile filtrare la ricerca.
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{| class="wikitable"
 
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| [[File:Filtro.png]] || Filtra la ricerca in base ai campi precedentemente valorizzati
 
| [[File:Filtro.png]] || Filtra la ricerca in base ai campi precedentemente valorizzati
 
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== Elenco pratiche listini ==
 
== Elenco pratiche listini ==
 
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La ricerca effettuata, restituisce una pagina simile a quella sotto in base ai filtri impostati.<br>da qui è possibile personalizzare anche alcuni costi come ''Importo Totale'' e ''Ricarico pratica''.
 
La ricerca effettuata, restituisce una pagina simile a quella sotto in base ai filtri impostati.<br>da qui è possibile personalizzare anche alcuni costi come ''Importo Totale'' e ''Ricarico pratica''.
  
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[[File:Elenco Pratiche Listini2.png|1700x450px]]
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{| class="wikitable"
 
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| Importo Totale * || Importo totale che verrà fatturato
 
| Importo Totale * || Importo totale che verrà fatturato
 
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| Ricarico Pratica ** || Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino
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| Importo Pratica || Consente di personalizzare il costo di una pratica e viene applicato al posto dell'importo listino
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| Ricarico Pratica || Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino
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| Importo Listino || Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
 
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| Importo Listino *** || Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
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| Ricarico Listino ** || Costo che viene sommato all'importo listino
 
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| Importo Fatturato || Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente
 
| Importo Fatturato || Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente
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&#42; L' '''Importo Totale''' si aggiorna dopo aver cliccato il tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]] in base alle seguenti regole:
 
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* Se ''Ricarico Pratica'' non valorizzato: Importo Listino + Ricarico Listino
 
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* Se ''Ricarico Pratica'' valorizzato: Importo Listino + Ricarico Pratica
 
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* Pratica MC1 con ''Ricarico Pratica'' non valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico listino
 
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* Pratica MC1 con ''Ricarico Pratica'' valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico pratica
 
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* Pratica S02 con ''Ricarico Pratica'' non valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico listino
 
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* Pratica S02 con ''Ricarico Pratica'' valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell'Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l'importo listino e poi sommato al ricarico pratica
 
  
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&#42; L' '''Importo Totale''' riporta la somma tra l' importo pratica e il ricarico pratica utilizzando le seguenti regole:
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* Se le colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' non vengono valorizzate, cliccando il tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]] queste si popolano con gli stessi valori dell' ''Importo Listino'' e del ''Ricarico Listino''. Viene inoltre aggiornata la colonna Importo Totale che riporta la somma delle due colonne;
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* Se invece vengono valorizzate, cliccando il tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]], la colonna ''Importo totale'' si aggiorna facendo la somma tra ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica''. Queste due colonne prevalgono sugli importi indicati nella configurazione dei listini;
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* Se sono valorizzate e vengono modificate in un secondo momento, la colonna ''Importo Totale'' si va ad aggiornare automaticamente, sempre effettuando la somma tra le due;
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* La colonna ''Importo Totale'' non è editabile e quindi modificabile. Qualsiasi personalizzazione dei costi dovrà essere effettuata dalle colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'';
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* Se si vuole eliminare la personalizzazione e quindi usare i costi dei listini, occorre eliminare gli importi indicati nelle colonne ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' lasciandoli vuoti e aggiornare nuovamente l'importo totale dal tasto [[File:AggiornaImportoTotale.png]];
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* Se si tenta di ribaltare una riga che non ha valorizzate le colonna ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' il sistema restituisce errore ''Selezionare almeno una riga'';
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* Pratica MC1 con ''Importo Pratica'' e ''Ricarico Pratica'' NON valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell' ''Importo Totale'' sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' ''importo listino'' e poi sommato al ''ricarico listino''. Si vedrà aggiornato l' ''Importo Pratica'' al quale si potrà aggiungere il ''Ricarico Pratica'' se lo si desidera;
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* Pratica S02 con ''Ricarico Pratica'' NON valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell' ''Importo Totale'' sarà 0 + ''ricarico listino'', se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' ''importo listino'' e poi sommato al ''ricarico listino''. Si vedrà aggiornato l' ''Importo Pratica'' al quale si potrà aggiungere il ''Ricarico Pratica'' se lo si desidera;
  
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&#42;&#42; Il campo ''Ricarico Pratica'' consente di personalizzare puntualmente il ricarico di una determinata pratica. Questo valore, se presente, verrà tenuto in considerazione al posto del ''Ricarico Listino'' secondo le regole descritte sopra.
 
  
  
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&#42;&#42;&#42; L' ''Importo Listino'' è configurabile dalla sezione ''[[Gestione Listini]]''.
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&#42;&#42;L' '''Importo Listino''' è configurabile dalla sezione ''[[Gestione Listini]]''.
 
* Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
 
* Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
 
* Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico Reseller'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
 
* Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' ''Importo Totale'' sarà quello impostato nel campo ''Ricarico Reseller'' nella pagina ''[[Gestione Listini]]''
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NOTA BENE #1
 
NOTA BENE #1
  
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Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi ''Pratiche'' → '' [[Gestione listini]]'', occorre che all’interno della pagina ''Pratiche'' → ''[[Gestione Pratiche]]'' venga cliccato il pulsante [[File:AggiornaImportoTotale.png]] per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.
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Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi ''Pratiche'' → '' [[Gestione Listini]]'', occorre che all’interno della pagina ''Pratiche'' → ''Gestione Pratiche'' venga cliccato il pulsante [[File:AggiornaImportoTotale.png]] per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.
  
 
NOTA BENE #2
 
NOTA BENE #2
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<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
 
<div style="float: right;">  [[#top|[top]]]</div>
  
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La parte in basso mostra invece l’elenco delle pratiche associate alla fornitura/contratto.
 
  
 
Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.
 
Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.
  
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[[File:Listini4.png]]
 
  
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[[File:FatturazioneListini.png]]
  
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Il pulsante Accoda Fattura serve per accodare il costo della pratica in fattura.
 
  
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La tipologia di emissione può essere scelta a seconda del menu a tendina “Generica” o “Personalizzata”.
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{| class="wikitable"
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|+ Pulsanti
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• Se si sceglie Generica questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Generiche.<br>Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina Fatturazione – Stato emissione fatture generiche.
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|-
−
 
+
! Campo !! Descrizione
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• Se si sceglie Personalizzata questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Personalizzate, pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.
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|-
−
 
+
| [[File:AccodaFattura.png]] || Serve per accodare il costo della pratica in fattura  
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Il pulsante “Accoda Storno” genera una riga di storno di tale costo. Anche in questo caso si può scegliere la tipologia di emissione ovvero “Generica” o “Personalizzata”.<br>Il pulsante “Fatturabile/Non Fatturabile” serve per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile.<br>Il pulsante “Aggiorna Importo Pratica Da Listino” serve per aggiornare massivamente o puntualmente il costo della pratica sulla base del costo censito a listino.
+
|-
−
 
+
| [[File:AccodaStorno.png]] || Genera una riga di storno di tale costo
−
 
+
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−
L’icona di Excel permette l’estrazione massiva dell’elenco delle pratiche.
+
| Generica/Personalizzata * || Scelta della tipologia di emissione
−
 
+
|-
−
All’interno di questa pagina saranno disponibili anche delle icone:
+
| [[File:Fatturabile.png]] || per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile
 +
|}
  
−
# [[File:Icona1.png]] — cliccando questa icona è possibile visualizzare lo storico della pratica;
 
−
# [[File:Icona2.png]] — cliccando questa icona vengono mostrati alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato”.
 
  
−
In casi come questi occorre procedere alla configurazione corretta del listino.
+
&#42; Generica/Personalizzata
 +
* Se si sceglie ''Generica'', questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona ''Fatturazione'' → ''[[Righe Generiche]]''.<br>Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina ''Fatturazione'' → ''[[Stato Emissione Fatture Generiche]]''.
 +
* Se si sceglie ''Personalizzata'', questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona ''Fatturazione'' – ''[[Righe Personalizzate]]'', pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.

Versione attuale delle 13:47, 25 mag 2026

La pagina è raggiungibile da Fatturazione → Pratiche → Gestione Pratiche
All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.



Ricerca pratiche listini

[top]


PraticheListiniBis.png


Da questo specchietto è possibile filtrare la ricerca.


Filtri di ricerca
Campo Descrizione
Cod. Cliente, Nominativo, CF/PIVA Dati del cliente
Tipologia Fornitura Elettrico o Gas
Distributore Distributore competente
Pratica Tipologia di pratica
Fatturato Si o No
Stato Stato della pratica
Solo Stati Conclusivi Filtra solo per gli stati finali delle pratiche
POD/PDR Punto di riconsegna
Importo Totale Da/Importo Totale A Range di importo totale della pratica
Fatturabile Si o No
Tipologia Voltura In continuità, Incorporazione societaria, Mortis Causa, Recupero o Standard
Filtro.png Filtra la ricerca in base ai campi precedentemente valorizzati


Elenco pratiche listini

[top]


La ricerca effettuata, restituisce una pagina simile a quella sotto in base ai filtri impostati.
da qui è possibile personalizzare anche alcuni costi come Importo Totale e Ricarico pratica.


Elenco Pratiche Listini2.png


Campi
Campo Descrizione
Contratto/Data Contratto Codice contratto della pratica e data firma contratto
Codice Pratica Codice Pratica
Tipologia Voltura In caso di pratica di voltura viene specificata la tipologia
Tipologia Fornitura Elettrico o Gas
Punto POD/PDR
Stato Stato pratica
Distributore Distributore competente
Data Modifica Data ultimo aggiornamento
Tipologia Cliente Consumer, Business o Condominio
Nominativo Nome e Cognome o Ragione Sociale del cliente
Importo Totale * Importo totale che verrà fatturato
Importo Pratica Consente di personalizzare il costo di una pratica e viene applicato al posto dell'importo listino
Ricarico Pratica Valorizzabile per personalizzare il ricarico da applicare al posto del ricarico listino
Importo Listino Importo di default del listino precedentemente configurato nella pagina Gestione Listini
Ricarico Listino ** Costo che viene sommato all'importo listino
Importo Fatturato Una volta emessa la fattura il campo verrà aggiornato con l'importo fatturato al cliente
Comun. Inviata Indica se il preventivo è stato inoltrato
Scarica PDF Permette di scaricare il pdf del preventivo
Icona1.png Permette di visualizzare lo storico della pratica
Icona2.png Mostra alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica, come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato”


* L' Importo Totale riporta la somma tra l' importo pratica e il ricarico pratica utilizzando le seguenti regole:

  • Se le colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica non vengono valorizzate, cliccando il tasto AggiornaImportoTotale.png queste si popolano con gli stessi valori dell' Importo Listino e del Ricarico Listino. Viene inoltre aggiornata la colonna Importo Totale che riporta la somma delle due colonne;
  • Se invece vengono valorizzate, cliccando il tasto AggiornaImportoTotale.png, la colonna Importo totale si aggiorna facendo la somma tra Importo Pratica e Ricarico Pratica. Queste due colonne prevalgono sugli importi indicati nella configurazione dei listini;
  • Se sono valorizzate e vengono modificate in un secondo momento, la colonna Importo Totale si va ad aggiornare automaticamente, sempre effettuando la somma tra le due;
  • La colonna Importo Totale non è editabile e quindi modificabile. Qualsiasi personalizzazione dei costi dovrà essere effettuata dalle colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica;
  • Se si vuole eliminare la personalizzazione e quindi usare i costi dei listini, occorre eliminare gli importi indicati nelle colonne Importo Pratica e Ricarico Pratica lasciandoli vuoti e aggiornare nuovamente l'importo totale dal tasto AggiornaImportoTotale.png;
  • Se si tenta di ribaltare una riga che non ha valorizzate le colonna Importo Pratica e Ricarico Pratica il sistema restituisce errore Selezionare almeno una riga;
  • Pratica MC1 con Importo Pratica e Ricarico Pratica NON valorizzato: alla potenza disponibile della pratica MC1 viene sottratta quella presente nella pratica di fornitura. Se il risultato è negativo il dato presente nell' Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' importo listino e poi sommato al ricarico listino. Si vedrà aggiornato l' Importo Pratica al quale si potrà aggiungere il Ricarico Pratica se lo si desidera;
  • Pratica S02 con Ricarico Pratica NON valorizzato: alla potenza disponibile di partenza viene sottratta la potenza disponibile inserite nella pratica S02. Se il risultato è negativo il dato presente nell' Importo Totale sarà 0 + ricarico listino, se il risultato è positivo questo verrà moltiplicato per l' importo listino e poi sommato al ricarico listino. Si vedrà aggiornato l' Importo Pratica al quale si potrà aggiungere il Ricarico Pratica se lo si desidera;


**L' Importo Listino è configurabile dalla sezione Gestione Listini.

  • Se la pratica è di un cliente finale, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' Importo Totale sarà quello impostato nel campo Ricarico nella pagina Gestione Listini
  • Se la pratica è di un reseller, l'importo visibile e tenuto in considerazione per il calcolo dell' Importo Totale sarà quello impostato nel campo Ricarico Reseller nella pagina Gestione Listini


NOTA BENE #1

Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi Pratiche → Gestione Listini, occorre che all’interno della pagina Pratiche → Gestione Pratiche venga cliccato il pulsante AggiornaImportoTotale.png per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.

NOTA BENE #2

Per ogni singola pratica, occorre che ci comunichiate l'ID IVA e il PIANO DEI CONTI che intendete utilizzare, sui quali si andranno ad appoggiare le voci in fatturazione.

Fatturazione pratiche listini

[top]


Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.


FatturazioneListini.png


Pulsanti
Campo Descrizione
AccodaFattura.png Serve per accodare il costo della pratica in fattura
AccodaStorno.png Genera una riga di storno di tale costo
Generica/Personalizzata * Scelta della tipologia di emissione
Fatturabile.png per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile


* Generica/Personalizzata

  • Se si sceglie Generica, questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione → Righe Generiche.
    Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina Fatturazione → Stato Emissione Fatture Generiche.
  • Se si sceglie Personalizzata, questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Personalizzate, pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.
Estratto da "https://guide.akyra.isodata.it/index.php?title=Gestione_Pratiche&oldid=4995"