Differenze tra le versioni di "Nuovo Cliente"

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La pagina di inserimento Nuovo Cliente serve ad aggiungere un nuovo cliente. Per arrivarci, occorre premere il Pulsante + Nuovo Cliente nell'angolo in alto a destra della pagina Elenco [[Clienti]].
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Scelta Tipologia cliente:
  
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Dopo aver scelto la giusta Tipologia tra Business e Consumer, è obbligatorio compilare i campi in giallo, mentre quelli in bianco sono opzionali.  
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[[File:BusinessOConsumer.PNG]]
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I campi compilabili sono:  
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Dopo aver scelto la Tipologia tra Business e Consumer e aver premuto il tasto Continua, si aprirà la schermata di compilazione dei dati.
 +
 
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Selezionando il pulsante Indietro, si torna alla pagina elenco '''[[Clienti]]'''.  
 +
 
 +
 
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[[File:Nuovo CLT.png|2500x550px|Nuovo Cliente]]
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+ Testo della didascalia
 
|+ Testo della didascalia
 
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! Campo !! Descrizione  
+
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
 
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−
| Partita Iva || Partita IVA dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.
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| Partita Iva || Partita IVA dell'azienda. ||  style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatoria solo in caso di cliente Business.
 
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−
| Ragione sociale || Ragione sociale dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.
+
| Ragione sociale || Ragione sociale dell'azienda.|| style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatoria solo in caso di cliente Business.  
 
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−
| Codice Fiscale Azienda, codice ATECO e Codice Ufficio || Codice fiscale, codice ATECO e Codice Ufficio dell'azienda, da compilare solo in caso di cliente Business.  
+
| Codice Fiscale Azienda, codice ATECO e Codice Ufficio || Codice fiscale, codice ATECO e Codice Ufficio dell'azienda. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatori solo Codice Fiscale Azienda e codice ATECO in caso di cliente Business.  
 
|-  
 
|-  
−
| Escludi Iva nel totale (XML PA) || Se selezionato, inserisce il totale comprensivo di IVA nella generazione del file XML PA, altrimenti lo esclude.  
+
| Partita Iva Gruppo || Partita IVA del Gruppo Cliente.  || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatori solo in caso di cliente Business.
 
|-  
 
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−
| Cliente Extraterritoriale || Da selezionare solo se il cliente ha la Partita IVA straniera.  
+
| Consorzio/Gruppo Cliente || Se inserito, associa il Consorzio/Gruppo Cliente. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Comune || Il comune dell’azienda. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.
+
| Escludi Iva nel totale (XML PA) || Se selezionato, inserisce il totale comprensivo di IVA nella generazione del file XML PA, altrimenti lo esclude. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Prov., Codice Istat e Cap. || Provincia, Codice Istat e CAP dell'azienda. Alla selezione verranno automaticamente valorizzati i campi Prov. e Cap., che non sono altrimenti editabili.
+
| Cliente Extraterritoriale ||  Da selezionare solo se il cliente ha la Partita IVA straniera. || Opzionale
 +
|-
 +
| Escludi Dialogo || Se selezionato, non verranno creati task nella sezione di Dialogo per questo cliente || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Toponimo || Ad es. via, piazza, largo, vicolo, ecc... relativamente all'indirizzo dell'azienda.
+
| Escludi More Solleciti || Se selezionato, non verranno generate more e solleciti per questo cliente || Opzionale
 +
|-
 +
| Registro delle opposizioni || Serve a indicare se il numero del cliente è iscritto al registro delle opposizioni || Opzionale
 +
|-
 +
| Italiano/Estero || Permette di indicare se l'indirizzo del cliente è situato in Italia o in un paese estero || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Indirizzo || L’indirizzo dell’azienda. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.  
+
| Comune || Il comune del cliente. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Civico || Il numero civico dell'indirizzo.  
+
| Prov., Codice Istat e Cap. || Provincia, Codice Istat e CAP dell'azienda. Alla selezione verranno automaticamente valorizzati i campi Prov. e Cap., che non sono altrimenti editabili. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Presso || Informazioni aggiuntive sull'indirizzo.  
+
| Toponimo || Ad es. via, piazza, largo, vicolo, ecc... relativamente all'indirizzo dell'azienda. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Telefono, Fax e Cellulare || Telefono, fax e cellulare del cliente. Almeno una voce tra Telefono e Cellulare deve essere inserita.  
+
| Indirizzo || L’indirizzo del cliente. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Email e Pec || Email e Pec del cliente. Almeno una voce tra Email e Pec deve essere inserita. È possibile anche verificare la Pec cliccando sul tasto Trova Pec, che rimanda al sito inipec.
+
| Civico || Il numero civico dell'indirizzo. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 +
|-
 +
| Banche Azienda || Permette di selezionare una banca di default || Opzionale
 +
|-
 +
| Escludi Banche Azienda || Permette di escludere una determinata banca || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Note Cliente || Informazioni aggiuntive.  
+
| Telefono, Fax e Cellulare || Telefono, fax e cellulare del cliente. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatoria almeno una voce tra Telefono e Cellulare.
 
|-  
 
|-  
−
| Calcola accisa Gas su consumo annuo Previsionale || Se selezionato, il calcolo della soglia delle accise gas viene fatto sul consumo annuo presunto, altrimenti viene calcolato sul consumo progressivo annuo dell’utenza.  
+
| Email e Pec || Email e Pec del cliente. È possibile anche verificare la Pec cliccando sul tasto Trova Pec, che rimanda al sito inipec. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatoria almeno una voce tra Email e Pec.
 
|-  
 
|-  
−
| Cliente Energivoro || Se selezionato, fornisce informazioni sull’azienda in merito alla fornitura di energia elettrica.  
+
| Note Cliente || Informazioni aggiuntive. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Divisioni Scaglioni Aliquote Anche In Distribuzione || Se selezionato, divide in scaglioni le Aliquote anche in Distribuzione.  
+
| Calcola accisa Gas su consumo annuo Previsionale || Se selezionato, il calcolo della soglia delle accise gas viene fatto sul consumo annuo presunto, altrimenti viene calcolato sul consumo progressivo annuo dell’utenza. || Opzionale
 
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−
| Consorzio/Gruppo Cliente || Se inserito, associa il Consorzio/Gruppo Cliente.  
+
| Cliente Energivoro || Se selezionato, fornisce informazioni sull’azienda in merito alla fornitura di energia elettrica. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Riferimento Partner || Se inserito, associa il Riferimento Partner.  
+
| Divisioni Scaglioni Aliquote Anche In Distribuzione || Se selezionato, divide in scaglioni le Aliquote anche in Distribuzione. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Provider || Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura.  
+
| Enti/Dipartimenti Universitari/Condomini/Chiese || Se selezionato, classifica il cliente come Ente, Dipartimento Universitario, Condominio o Chiesa. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Procedure Cliente || Da inserire solo se esistono delle procedure attive sul cliente.  
+
| Consorzi || Se inserito, associa il Consorzio. || Opzionale
 +
|-
 +
| Riferimento Partner || Se inserito, associa il Riferimento Partner. || Opzionale 
 
|-  
 
|-  
−
| Data Procedure Cliente || Data della procedura Cliente.  
+
| Legal || Da inserire solo se il cliente è associato a un rappresentante legale. || Opzionale
 +
|-
 +
| Assicurazione || Da inserire solo se il cliente è associato a un'assicurazione. || Opzionale
 +
|-
 +
| Provider || Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Condizioni di Pagamento || Permette di selezionare le condizioni di pagamento tra quelle disponibili.  
+
| Importo Assicurato || L'eventuale importo assicurato. || Opzionale
 +
|- 
 +
| Procedure Cliente || Da inserire solo se esistono delle procedure attive sul cliente. || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Legal || Da inserire solo se il cliente è associato a un legale.  
+
| Data Procedure Cliente || Data della procedura Cliente. || Opzionale
−
|-  
+
|-
−
| Modalità Invio || Permette di selezionare la modalità di invio del materiale di fatturazione. È possibile scegliere tra: Posta, Email e Posta + Email. In base alla scelta viene richiesto l’inserimento dell'Email (se selezionato Email), dell’indirizzo di spedizione (se selezionato Posta) o di entrambe (se selezionato Email + Posta).  
+
| Tipologia Emissione RID || Permette di selezionare la tipologia di RID che si vuole utilizzare per il cliente. || Opzionale
−
|-  
+
|-
−
| Pagamento || Permette di selezionare la modalità di pagamento tra: Bollettino Postale, Bonifico Bancario, MAV e SDD. Se viene selezionato SDD, sarà necessario inserire i dati relativi all’intestatario del Conto Corrente.  
+
| Categorie || Permette di selezionare la categoria di appartenenza. || Opzionale
 +
|-
 +
| Importo Sconto/Inizio Validità Sconto/Fine Validità Sconto || Permette di aggiungere eventuali sconti che si vogliono applicare al cliente e per quale periodo. || Opzionale
 
|}
 
|}
  
−
Se il cliente è associato a un legale, occorre compilare anche la sezione Rappresentante Legale nei seguenti campi:  
+
 
 +
Successivamente è possibile compilare i dati del Legale Rappresentante:  
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
! Campo !! Descrizione  
+
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
 
|-
 
|-
−
| Codice Fiscale || Il codice fiscale del Rappresentante Legale. Una volta inserito, rende modificabili i campi Nome, Cognome, Sesso e Data di nascita, mentre Luogo di Nascita viene automaticamente compilato e non è modificabile.  
+
| Codice Fiscale || Il codice fiscale del Rappresentante Legale. Una volta inserito, rende modificabili i campi Nome, Cognome, Sesso e Data di nascita. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
−
| Nome, Cognome e Sesso || Nome, cognome e sesso del Rappresentante Legale.  
+
| Nome, Cognome e Sesso || Nome, cognome e sesso del Rappresentante Legale. || Opzionali
 
|-  
 
|-  
−
| Luogo e Data di Nascita || Luogo e Data di nascita del Rappresentante Legale.  
+
| Luogo e Data di Nascita || Luogo e Data di nascita del Rappresentante Legale. Dopo aver inserito il Codice Fiscale, Luogo di Nascita viene automaticamente compilato e non è modificabile. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio solo Luogo di Nascita
 
|-  
 
|-  
−
| Documento di identità e Numero Documento || Tipo e numero del documento d’identità del Rappresentante Legale.  
+
| Documento di identità e Numero Documento || Tipo e numero del documento d’identità del Rappresentante Legale. || Opzionali
 
|-  
 
|-  
−
| Rilasciato da e Il || Persona che ha rilasciato il documento d’identità e data di rilascio.  
+
| Rilasciato da e Il || Persona che ha rilasciato il documento d’identità e data di rilascio. || Opzionali
 
|-  
 
|-  
−
| Di || Località in cui è stato rilasciato il documento d'identità. Durante la digitazione del testo, il sistema visualizza una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce.
+
| Di || Località in cui è stato rilasciato il documento d'identità. Durante la digitazione del testo, il sistema visualizza una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. || Opzionale
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
Una volta compilati i dati anagrafici del cliente, occorre inserire i dati relativi alla fatturazione.
 +
 
 +
[[File:Fatturaz.png|Fatturaz|2650x750px]]
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Testo della didascalia
 +
|-
 +
! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà
 +
|-
 +
| Fattura Multipla/Fattura Singola || Permette di specificare se la fattura deve essere emessa singolarmente per ogni utenza (fattura singola) o unica per il gruppo di Fatturazione (fattura multipla). || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
|Modalità invio || Permette di scegliere tramite quale mezzo di comunicazione inoltrare la fattura al cliente. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
| Email || Nel quale occorre indicare la mail al quale arriveranno le fatture del cliente. Se la mail è la medesima indicata nei dati anagrafici del cliente, si può usare il flag Utilizza Email Cliente. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
| Invia Dettaglio Fattura || Consente di inviare al cliente anche il dettaglio della fattura e non solo la sintetica. || Opzionale
 +
|-
 +
| Indirizzo || Nel quale occorre indicare l'indirizzo al quale arriveranno le fatture del cliente. Se l'indirizzo è il medesimo indicato nei dati anagrafici del cliente, si può usare il flag Utilizza indirizzo di residenza. || style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
| Presso || Informazioni aggiuntive sull'indirizzo. || Opzionale
 +
|-
 +
| Modalità di pagamento || Consente di scegliere la modalità di pagamento delle fatture, ||style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
| Condizioni Pagamento || Consente di scegliere i giorni di scadenza dalla data della fattura. ||style="background-color: #ffdad3;"| Obbligatoria
 +
|-
 +
| Tipo Mandato || Consente di scegliere il tipo mandato. || Opzionale
 +
|-
 +
| Numero Determina/Data Determina || In caso di presenza di determina si può indicarne il numero e la data. || Opzionale
 +
|-
 +
| Note || Nel quale è possibile inserire eventuali note || Opzionale
 +
|}

Versione attuale delle 08:55, 24 mar 2026

Scelta Tipologia cliente:

BusinessOConsumer.PNG


Dopo aver scelto la Tipologia tra Business e Consumer e aver premuto il tasto Continua, si aprirà la schermata di compilazione dei dati.

Selezionando il pulsante Indietro, si torna alla pagina elenco Clienti.


Nuovo Cliente

Testo della didascalia
Campo Descrizione Obbligatorietà
Partita Iva Partita IVA dell'azienda. Obbligatoria solo in caso di cliente Business.
Ragione sociale Ragione sociale dell'azienda. Obbligatoria solo in caso di cliente Business.
Codice Fiscale Azienda, codice ATECO e Codice Ufficio Codice fiscale, codice ATECO e Codice Ufficio dell'azienda. Obbligatori solo Codice Fiscale Azienda e codice ATECO in caso di cliente Business.
Partita Iva Gruppo Partita IVA del Gruppo Cliente. Obbligatori solo in caso di cliente Business.
Consorzio/Gruppo Cliente Se inserito, associa il Consorzio/Gruppo Cliente. Opzionale
Escludi Iva nel totale (XML PA) Se selezionato, inserisce il totale comprensivo di IVA nella generazione del file XML PA, altrimenti lo esclude. Opzionale
Cliente Extraterritoriale Da selezionare solo se il cliente ha la Partita IVA straniera. Opzionale
Escludi Dialogo Se selezionato, non verranno creati task nella sezione di Dialogo per questo cliente Opzionale
Escludi More Solleciti Se selezionato, non verranno generate more e solleciti per questo cliente Opzionale
Registro delle opposizioni Serve a indicare se il numero del cliente è iscritto al registro delle opposizioni Opzionale
Italiano/Estero Permette di indicare se l'indirizzo del cliente è situato in Italia o in un paese estero Obbligatorio
Comune Il comune del cliente. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. Obbligatorio
Prov., Codice Istat e Cap. Provincia, Codice Istat e CAP dell'azienda. Alla selezione verranno automaticamente valorizzati i campi Prov. e Cap., che non sono altrimenti editabili. Obbligatorio
Toponimo Ad es. via, piazza, largo, vicolo, ecc... relativamente all'indirizzo dell'azienda. Obbligatorio
Indirizzo L’indirizzo del cliente. Durante la digitazione del testo, il sistema mostra una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. Obbligatorio
Civico Il numero civico dell'indirizzo. Obbligatorio
Banche Azienda Permette di selezionare una banca di default Opzionale
Escludi Banche Azienda Permette di escludere una determinata banca Opzionale
Telefono, Fax e Cellulare Telefono, fax e cellulare del cliente. Obbligatoria almeno una voce tra Telefono e Cellulare.
Email e Pec Email e Pec del cliente. È possibile anche verificare la Pec cliccando sul tasto Trova Pec, che rimanda al sito inipec. Obbligatoria almeno una voce tra Email e Pec.
Note Cliente Informazioni aggiuntive. Opzionale
Calcola accisa Gas su consumo annuo Previsionale Se selezionato, il calcolo della soglia delle accise gas viene fatto sul consumo annuo presunto, altrimenti viene calcolato sul consumo progressivo annuo dell’utenza. Opzionale
Cliente Energivoro Se selezionato, fornisce informazioni sull’azienda in merito alla fornitura di energia elettrica. Opzionale
Divisioni Scaglioni Aliquote Anche In Distribuzione Se selezionato, divide in scaglioni le Aliquote anche in Distribuzione. Opzionale
Enti/Dipartimenti Universitari/Condomini/Chiese Se selezionato, classifica il cliente come Ente, Dipartimento Universitario, Condominio o Chiesa. Opzionale
Consorzi Se inserito, associa il Consorzio. Opzionale
Riferimento Partner Se inserito, associa il Riferimento Partner. Opzionale
Legal Da inserire solo se il cliente è associato a un rappresentante legale. Opzionale
Assicurazione Da inserire solo se il cliente è associato a un'assicurazione. Opzionale
Provider Il gestore del recupero crediti associato alla fornitura. Opzionale
Importo Assicurato L'eventuale importo assicurato. Opzionale
Procedure Cliente Da inserire solo se esistono delle procedure attive sul cliente. Opzionale
Data Procedure Cliente Data della procedura Cliente. Opzionale
Tipologia Emissione RID Permette di selezionare la tipologia di RID che si vuole utilizzare per il cliente. Opzionale
Categorie Permette di selezionare la categoria di appartenenza. Opzionale
Importo Sconto/Inizio Validità Sconto/Fine Validità Sconto Permette di aggiungere eventuali sconti che si vogliono applicare al cliente e per quale periodo. Opzionale


Successivamente è possibile compilare i dati del Legale Rappresentante:

Campo Descrizione Obbligatorietà
Codice Fiscale Il codice fiscale del Rappresentante Legale. Una volta inserito, rende modificabili i campi Nome, Cognome, Sesso e Data di nascita. Obbligatorio
Nome, Cognome e Sesso Nome, cognome e sesso del Rappresentante Legale. Opzionali
Luogo e Data di Nascita Luogo e Data di nascita del Rappresentante Legale. Dopo aver inserito il Codice Fiscale, Luogo di Nascita viene automaticamente compilato e non è modificabile. Obbligatorio solo Luogo di Nascita
Documento di identità e Numero Documento Tipo e numero del documento d’identità del Rappresentante Legale. Opzionali
Rilasciato da e Il Persona che ha rilasciato il documento d’identità e data di rilascio. Opzionali
Di Località in cui è stato rilasciato il documento d'identità. Durante la digitazione del testo, il sistema visualizza una serie di località valide dalle quali è necessario selezionare una voce. Opzionale


Una volta compilati i dati anagrafici del cliente, occorre inserire i dati relativi alla fatturazione.

Fatturaz

Testo della didascalia
Campo Descrizione Obbligatorietà
Fattura Multipla/Fattura Singola Permette di specificare se la fattura deve essere emessa singolarmente per ogni utenza (fattura singola) o unica per il gruppo di Fatturazione (fattura multipla). Obbligatoria
Modalità invio Permette di scegliere tramite quale mezzo di comunicazione inoltrare la fattura al cliente. Obbligatoria
Email Nel quale occorre indicare la mail al quale arriveranno le fatture del cliente. Se la mail è la medesima indicata nei dati anagrafici del cliente, si può usare il flag Utilizza Email Cliente. Obbligatoria
Invia Dettaglio Fattura Consente di inviare al cliente anche il dettaglio della fattura e non solo la sintetica. Opzionale
Indirizzo Nel quale occorre indicare l'indirizzo al quale arriveranno le fatture del cliente. Se l'indirizzo è il medesimo indicato nei dati anagrafici del cliente, si può usare il flag Utilizza indirizzo di residenza. Obbligatoria
Presso Informazioni aggiuntive sull'indirizzo. Opzionale
Modalità di pagamento Consente di scegliere la modalità di pagamento delle fatture, Obbligatoria
Condizioni Pagamento Consente di scegliere i giorni di scadenza dalla data della fattura. Obbligatoria
Tipo Mandato Consente di scegliere il tipo mandato. Opzionale
Numero Determina/Data Determina In caso di presenza di determina si può indicarne il numero e la data. Opzionale
Note Nel quale è possibile inserire eventuali note Opzionale
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