Differenze tra le versioni di "Aggiungi Opportunità"
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| + | La sezione '''Attività Future''' mostra le pianificazioni future non ancora eseguite attualmente presenti a sistema per l'opportunità selezionata. | ||
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| + | E' possibile anche aggiungere nuove attività future tramite il pulsante '''Aggiungi Attività'''. | ||
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| + | | Tipologia Attività || Menu a tendina da cui è possibile selezionare una delle tipologie mappate a sistema tramite la pagina '''[[Gestione Tipologie Attività]]''' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Data Prevista, Ora e Minuto || Data, ora e minuto entro cui si prevede di svolgere l'attività || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Incaricato || Utente incaricato di eseguire l'attività futura || Opzionale | ||
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| + | | Oggetto || Oggetto dell'attività futura || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Note || Note inerenti l'attività futura || Opzionale | ||
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== Eventi == | == Eventi == | ||
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| + | La sezione '''Eventi''' mostra tutti gli eventi non di sistema per l'opportunità selezionata. | ||
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| + | [[File:OpportunitaEventi.png|1043x370px|Opportunità - Eventi]] | ||
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| + | E' possibile visualizzare anche gli eventi di sistema selezionando il flag Mostra Eventi Sistema. | ||
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| + | Gli eventi di sistema riguardano: | ||
| + | * Creazione dell'opportunità | ||
| + | * Cambi stato | ||
| + | * Inserimento, esecuzione e cancellazione di attività | ||
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| + | In questa sezione è possibile anche creare un nuovo evento tramite '''Aggiungi Evento'''. | ||
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| + | [[File:AggiungiEvento.png|1043x367px|Opportunita - Aggiungi Evento]] | ||
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| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Testo della didascalia | ||
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| + | ! Campo !! Descrizione !! Obbligatorietà | ||
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| + | | Tipologia Evento || Menu a tendina da cui è possibile selezionare una delle tipologie mappate a sistema tramite la pagina '''[[Gestione Tipologie Attività]]''' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Attività Collegata || Permette di selezionare un'attività collegata tra quelle mostrate nel menu a tendina || Opzionale | ||
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| + | | Note || Note inerenti l'evento || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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Versione attuale delle 07:29, 1 ago 2023
Disponibile nel menu Commerciale nella sezione Gestione Prospect, tramite la pagina Opportunità è possibile accedere alla pagina Aggiungi Opportunità.
Questa pagina consente di inserire nuovi prospect e/o opportunità attraverso 4 sezioni.
La prima sezione da compilare è Opportunità, dopodiché basta cliccare sul pulsante Salva e procedere con la compilazione delle sezioni restanti.
Opportunità
La compilazione e il salvataggio dei dati della sezione Opportunità è il primo passo fondamentale per la creazione di un nuovo prospect con una nuova opportunità oppure di una nuova opportunità su un prospect già esistente.
Dopo aver compilato i campi obbligatori e quelli di interesse è fondamentale selezionare il pulsante Salva, altrimenti non sarà possibile procedere con la corretta compilazione delle successive sezioni.
Cliccando su Salva, verrà inserita a sistema l'opportunità appena creata.
A opportunità salvata, nella sezione apparirà anche il campo Stato dove tramite un menu a tendina sarà possibile selezionare lo stato dell'opportunità.
Le opzioni mostrate nel menu Stato dipendono da quanto censito nella pagina Gestione Stati Opportunita
In caso di modifica di un'opportunità esistente nell'angolo in alto a sinistra della sezione Opportunità apparirà il pulsante Crea Cliente da Prospect.
Tramite questo tasto è possibile creare una nuova anagrafica cliente partendo dai dati inseriti all'interno del prospect.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| CF/PIVA | Codice Fiscale/Partita Iva del prospect | Opzionale |
| Nome/Ragione Sociale | Nome/Ragione Sociale del prospect | Obbligatorio |
| Cognome | Cognome del prospect | Opzionale |
| Telefono, Cellulare, Email | Telefono, cellulare ed email di recapito del prospect | Opzionali |
| Comune, Prov, CAP, Toponimo, Indirizzo, Civico | Compilando il campo Comune, il sistema propone una serie di opzioni nel menu a tendina sottostante. Una volta selezionato il comune di interesse, vengono popolati automaticamente i campi Prov inerente la provincia e il CAP. Andando a compilare il campo indirizzo appariranno una serie di opzioni. Selezionandone una, il sistema popolerà automaticamente il campo Toponimo. A questo punto non resta che inserire il civico | Opzionali |
| Oggetto | Oggetto/Titolo dell'opportunità | Obbligatorio |
| Cod. Cli. Esterno | Eventuale codice legato al prospect (ad es. il codice cliente usato in un programma esterno ad Akyra) | Opzionale |
| Origine, Dettaglio Origine | Menu a tendina che mostrano rispettivamente Origine e Dettaglio Origine dell'opportunità. Le opzioni mostrate nei 2 menu a tendina dipendono da quanto censito nella pagina Origine Opportunità | Opzionali |
| Probabilità | Possibilità di selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che una certa opportunità si concretizzi | Opzionale |
| Importo Previsto | Eventuale importo derivante dalla conclusione positiva dell'opportunità | Opzionale |
| Prev. | Data entro cui dovrebbe concretizzarsi l'opportunità | Opzionale |
| Utente Assegnatario | Utente assegnatario dell'opportunità, da indicare qualora la si voglia attribuire a un utente diverso dal suo creatore | Opzionale |
| Descrizione | Descrizione dell'opportunità | Opzionale |
Allegati
La sezione Allegati mostra gli allegati associati all'opportunità selezionata e permette anche di aggiungerne di nuovi tramite il pulsante Aggiungi allegato.
Per ogni allegato presente a sistema è possibile:
- Scaricare una copia dell'allegato
- Eliminare l'allegato
Attività Future
La sezione Attività Future mostra le pianificazioni future non ancora eseguite attualmente presenti a sistema per l'opportunità selezionata.
Per visualizzare anche le attività future eseguite, è sufficiente selezionare il flag Mostra Tutte.
Per ogni attività futura è possibile:
- Classificarla come Eseguita, cliccando sulla spunta verde. Così facendo, apparirà un flag sul campo Eseguita in corrispondenza dell'attività
- Eliminarla, cliccando sulla X rossa
E' possibile anche aggiungere nuove attività future tramite il pulsante Aggiungi Attività.
Dopo aver cliccato sul pulsante, appariranno i seguenti campi compilabili:
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Tipologia Attività | Menu a tendina da cui è possibile selezionare una delle tipologie mappate a sistema tramite la pagina Gestione Tipologie Attività | Obbligatorio |
| Data Prevista, Ora e Minuto | Data, ora e minuto entro cui si prevede di svolgere l'attività | Obbligatorio |
| Incaricato | Utente incaricato di eseguire l'attività futura | Opzionale |
| Oggetto | Oggetto dell'attività futura | Obbligatorio |
| Note | Note inerenti l'attività futura | Opzionale |
Eventi
La sezione Eventi mostra tutti gli eventi non di sistema per l'opportunità selezionata.
E' possibile visualizzare anche gli eventi di sistema selezionando il flag Mostra Eventi Sistema.
Gli eventi di sistema riguardano:
- Creazione dell'opportunità
- Cambi stato
- Inserimento, esecuzione e cancellazione di attività
In questa sezione è possibile anche creare un nuovo evento tramite Aggiungi Evento.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Tipologia Evento | Menu a tendina da cui è possibile selezionare una delle tipologie mappate a sistema tramite la pagina Gestione Tipologie Attività | Obbligatorio |
| Attività Collegata | Permette di selezionare un'attività collegata tra quelle mostrate nel menu a tendina | Opzionale |
| Note | Note inerenti l'evento | Obbligatorio |