Differenze tra le versioni di "Aggiungi Opportunità"
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| + | | CF/PIVA || Codice Fiscale/Partita Iva del prospect || Opzionale | ||
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| + | | Nome/Ragione Sociale || Nome/Ragione Sociale del prospect || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Cognome || Cognome del prospect || Opzionale | ||
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| + | | Telefono, Cellulare, Email || Telefono, cellulare ed email di recapito del prospect || style="background-color: #ffffa9;"| Opzionali | ||
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| + | | Comune, Prov, CAP, Toponimo, Indirizzo, Civico || Compilando il campo Comune, il sistema propone una serie di opzioni nel menu a tendina sottostante. Una volta selezionato il comune di interesse, vengono popolati automaticamente i campi Prov inerente la provincia e il CAP. Andando a compilare il campo indirizzo appariranno una serie di opzioni. Selezionandone una, il sistema popolerà automaticamente il campo Toponimo. A questo punto non resta che inserire il civico || Opzionali | ||
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| + | | Oggetto || Oggetto/Titolo dell'opportunità || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | | Cod. Cli. Esterno || Eventuale codice legato al prospect (ad es. il codice cliente usato in un programma esterno ad Akyra) || Opzionali | ||
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| + | | Origine, Dettaglio Origine || Menu a tendina che mostrano rispettivamente Origine e Dettaglio Origine dell'opportunità. Le opzioni mostrate nei 2 menu a tendina sono legati a quanto censito nella pagina '''[[Origine Opportunità]]''' || Opzionali | ||
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| + | | Probabilità || Possibilità di selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che una certa opportunità si concretizzi || Opzionale | ||
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| + | | Importo Previsto || Eventuale importo derivante dalla conclusione positiva dell'opportunità || Opzionale | ||
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| + | | Prev. || Data entro cui dovrebbe concretizzarsi l'opportunità || Opzionale | ||
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| + | | Utente Assegnatario || Utente assegnatario dell'opportunità, da indicare qualora la si voglia attribuire a un utente diverso dal suo creatore || Opzionale | ||
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| + | | Descrizione || Descrizione dell'opportunità || Opzionale | ||
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== Allegati == | == Allegati == | ||
Versione delle 07:42, 27 giu 2023
Disponibile nel menu Commerciale nella sezione Gestione Prospect, tramite la pagina Opportunità è possibile accedere alla pagina Aggiungi Opportunità.
Questa pagina consente di inserire nuovi prospect e/o opportunità attraverso 4 sezioni.
La prima sezione da compilare è Opportunità, dopodiché basta cliccare sul pulsante Salva e procedere con la compilazione delle sezioni restanti.
Opportunità
La compilazione e il salvataggio dei dati della sezione Opportunità è il primo passo fondamentale per la creazione di un nuovo prospect con una nuova opportunità oppure di una nuova opportunità su un prospect già esistente.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| CF/PIVA | Codice Fiscale/Partita Iva del prospect | Opzionale |
| Nome/Ragione Sociale | Nome/Ragione Sociale del prospect | Obbligatorio |
| Cognome | Cognome del prospect | Opzionale |
| Telefono, Cellulare, Email | Telefono, cellulare ed email di recapito del prospect | Opzionali |
| Comune, Prov, CAP, Toponimo, Indirizzo, Civico | Compilando il campo Comune, il sistema propone una serie di opzioni nel menu a tendina sottostante. Una volta selezionato il comune di interesse, vengono popolati automaticamente i campi Prov inerente la provincia e il CAP. Andando a compilare il campo indirizzo appariranno una serie di opzioni. Selezionandone una, il sistema popolerà automaticamente il campo Toponimo. A questo punto non resta che inserire il civico | Opzionali |
| Oggetto | Oggetto/Titolo dell'opportunità | Obbligatorio |
| Cod. Cli. Esterno | Eventuale codice legato al prospect (ad es. il codice cliente usato in un programma esterno ad Akyra) | Opzionali |
| Origine, Dettaglio Origine | Menu a tendina che mostrano rispettivamente Origine e Dettaglio Origine dell'opportunità. Le opzioni mostrate nei 2 menu a tendina sono legati a quanto censito nella pagina Origine Opportunità | Opzionali |
| Probabilità | Possibilità di selezionare la probabilità, espressa in percentuale, che una certa opportunità si concretizzi | Opzionale |
| Importo Previsto | Eventuale importo derivante dalla conclusione positiva dell'opportunità | Opzionale |
| Prev. | Data entro cui dovrebbe concretizzarsi l'opportunità | Opzionale |
| Utente Assegnatario | Utente assegnatario dell'opportunità, da indicare qualora la si voglia attribuire a un utente diverso dal suo creatore | Opzionale |
| Descrizione | Descrizione dell'opportunità | Opzionale |