Differenze tra le versioni di "Nuova Pratica"

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Cliccando sul tasto Nuova Pratica, sarà possibile accedere alla pagina di creazione di una nuova pratica in riferimento ad una pratica principale “Padre”.
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Cliccando sul tasto '''Nuova Pratica''' [[File:CartellaPiu-NuovaPratica.png|36x36px|Nuova Pratica]], disponibile in Commerciale → '''[[Clienti]]''' filtrando per Elenco Pratiche, si viene rimandati alla pagina di creazione di una nuova pratica in riferimento alla pratica padre.
  
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[[File:NuovaPratica.PNG|1500x600px|NuovaPratica]]
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[[File:NuovaPratica2023.png|Nuova Pratica]]
  
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Nella Pagina sarà possibile modificare solo il campo Pratica, la data Di Stipula e la Data Presunta di Inizio Contratto, mentre gli altri campi, saranno riempiti automaticamente come nella pratica Padre e, non saranno editabili.
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Nella Pagina sarà possibile compilare i seguenti campi:
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|+ Testo della didascalia
 
|+ Testo della didascalia
 
|-
 
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! Campo !! Descrizione  
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| Campo || Descrizione || Obbligatorietà
 
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| Contratto || Il . 
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| Contratto || A scelta tra: Negoziabile e Non negoziabile. Il valore viene ereditato dalla pratica padre || style="background-color: #b0b0b0;"| Non editabile
 
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| Tipologia Contratto || Riporta
+
| Tipologia Contratto || A scelta tra: Elettrico e Gas. Il valore viene ereditato dalla pratica padre || style="background-color: #b0b0b0;"| Non editabile
 
|-  
 
|-  
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| Pratica || Riporta l.
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| Pratica || Menu a tendina in cui scegliere la pratica che si vuole creare tra quelle presenti in '''[[Elenco pratiche attivabili]]''' || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
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| Compagnia || Nome del Cliente.  
+
| Compagnia || La compagnia a cui è associare la pratica da scegliere se ve ne sono più di una, altrimenti viene selezionata di default || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio
 +
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 +
| Agenzia || L'agenzia a cui associare la pratica. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio
 
|-  
 
|-  
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| Agenzia || Indica
+
| Struttura || La struttura a cui associare la pratica. || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio
 
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| Struttura || Indica
+
| Venditore || La persona che si occupa dell'attiva commerciale ed a cui è legata la pratica || Opzionale
 
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|-  
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| Venditore || Indica
+
| Procacciatore || La persona che ha creato il contatto che ha generato la pratica || Opzionale
 
|-  
 
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| Procacciatore || Il gestore
+
| Remunerazione Procacciatore || La percentuale spettante al Procacciatore || Opzionale
 
|-  
 
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| Remunerazione Procacciatore || Il 
+
| AgenziaMaster || L'agenzia che guadagna su ogni vendita dell'agenzia che ha inserito il contratto || Opzionale
 
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| AgenziaMaster || Il
+
| Remunerazione AgenziaMaster || La percentuale spettante all'AgenziaMaster || Opzionale
 
|-  
 
|-  
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| Remunerazione AgenziaMaster || Il
+
| Operatore || La persona che inserisce la pratica su Akyra || Opzionale
 
|-  
 
|-  
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| Operatore || Il
+
| Data Stipula Pratica || Data in cui viene stipulato il contratto || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio
 
|-  
 
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| Data Stipula Pratica || Il
+
| Classificazione || Classificazione della pratica. A scelta tra le opzioni presenti nel menu a tendina, se configurato || Opzionale
 
|-  
 
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| Numero Preventivo || Il  
+
| Numero Preventivo || Il Numero del preventivo associato alla pratica || Opzionale
 
|-  
 
|-  
−
| Data Incasso || Il
+
| Importo Preventivo || Importo del preventivo presentato al cliente || Opzionale
 
|-  
 
|-  
 +
| Data Incasso || Data di incasso || Opzionale
 +
|-
 +
| Descrizione fatt. elettronica || Descrizione della fattura elettronica || Opzionale
 +
|-
 +
| IDDocumento || Identificativo della fattura elettronica || Opzionale
 +
|-
 +
| Note Contratto || Eventuali informazioni aggiuntive relative al contratto inserite dall'utente || Opzionale
 +
|- 
 
|}
 
|}
  
 +
Al salvataggio della pratica, si verrà reindirizzati nella pagina di modifica contratto.
  
  
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Una volta salvata la pratica, si verrà reindirizzati nella pagina di modifica contratto, dove si potrà continuare con le operazioni contrattuali.
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Una volta associata la pratica accessoria alla pratica di somministrazione, apparirà un nuovo pulsante nella riga corrispondente alla pratica di somministrazione, attraverso il quale, si potrà accedere alla pagina di visualizzazione delle pratiche accessorie per una determinata pratica di somministrazione.
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Una volta associata una Praticha Accessoria Ad una Praticha di Somministrazione, apparirà un nuovo pulsante nella riga corrispondente alla pratica di Somministrazione, attraverso il quale, si potrà accedere alla Pagina vi visualizzazione delle Pratiche Accessorie per una determinata Praticha di Somministrazione
 

Versione attuale delle 07:31, 1 giu 2023

Cliccando sul tasto Nuova Pratica Nuova Pratica, disponibile in Commerciale → Clienti filtrando per Elenco Pratiche, si viene rimandati alla pagina di creazione di una nuova pratica in riferimento alla pratica padre.

Nuova Pratica

Nella Pagina sarà possibile compilare i seguenti campi:

Testo della didascalia
Campo Descrizione Obbligatorietà
Contratto A scelta tra: Negoziabile e Non negoziabile. Il valore viene ereditato dalla pratica padre Non editabile
Tipologia Contratto A scelta tra: Elettrico e Gas. Il valore viene ereditato dalla pratica padre Non editabile
Pratica Menu a tendina in cui scegliere la pratica che si vuole creare tra quelle presenti in Elenco pratiche attivabili Obbligatorio
Compagnia La compagnia a cui è associare la pratica da scegliere se ve ne sono più di una, altrimenti viene selezionata di default Obbligatorio
Agenzia L'agenzia a cui associare la pratica. Obbligatorio
Struttura La struttura a cui associare la pratica. Obbligatorio
Venditore La persona che si occupa dell'attiva commerciale ed a cui è legata la pratica Opzionale
Procacciatore La persona che ha creato il contatto che ha generato la pratica Opzionale
Remunerazione Procacciatore La percentuale spettante al Procacciatore Opzionale
AgenziaMaster L'agenzia che guadagna su ogni vendita dell'agenzia che ha inserito il contratto Opzionale
Remunerazione AgenziaMaster La percentuale spettante all'AgenziaMaster Opzionale
Operatore La persona che inserisce la pratica su Akyra Opzionale
Data Stipula Pratica Data in cui viene stipulato il contratto Obbligatorio
Classificazione Classificazione della pratica. A scelta tra le opzioni presenti nel menu a tendina, se configurato Opzionale
Numero Preventivo Il Numero del preventivo associato alla pratica Opzionale
Importo Preventivo Importo del preventivo presentato al cliente Opzionale
Data Incasso Data di incasso Opzionale
Descrizione fatt. elettronica Descrizione della fattura elettronica Opzionale
IDDocumento Identificativo della fattura elettronica Opzionale
Note Contratto Eventuali informazioni aggiuntive relative al contratto inserite dall'utente Opzionale

Al salvataggio della pratica, si verrà reindirizzati nella pagina di modifica contratto.


Una volta associata la pratica accessoria alla pratica di somministrazione, apparirà un nuovo pulsante nella riga corrispondente alla pratica di somministrazione, attraverso il quale, si potrà accedere alla pagina di visualizzazione delle pratiche accessorie per una determinata pratica di somministrazione.

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