Differenze tra le versioni di "Gestione KAM"
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Versione delle 15:02, 25 ago 2021
La pagina Gestione KAM, raggiungibile dal menù Anagrafiche, permette di rendere KAM gli utenti di interesse.
KAM è acronimo di Key Account Manager, dunque un utente KAM rispetto a un utente qualsiasi ha accesso ai dati dei clienti e può creare nuovi contratti associati agli stessi.
Inoltre un utente KAM può gestire accessi e permessi degli altri utenti.
Gestione KAM
La sezione Gestione KAM permette di ricercare un utente KAM in base a uno o più criteri.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Partita Iva | Partita Iva dell'agenzia |
| Codice e Agenzia | Codice e nome dell'agenzia |
| Username | Username dell'agenzia |
| Stato | Menù a tendina con possibilità di selezionare un'opzione tra: Attiva e Non Attiva |
Dopo aver compilato uno o più campi del modulo, è sufficiente premere il pulsante Ricerca.
Il pulsante Nuova Agenzia situato nell'angolo in alto a destra consente la creazione di una nuova agenzia.
Lista Clienti
La sezione Lista Agenzie mostra tutte le agenzie registrate a sistema oppure quelle corrispondenti ai criteri della ricerca appena eseguita.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice e Agenzia | Codice e nome dell'agenzia |
| Partita Iva | Partita Iva dell'agenzia |
| Username e Password | Username e Password criptata dell'agenzia |
| Attiva | Se vale Sì, significa che l'agenzia è attiva, altrimenti vale No |
| Data Attivazione e Chiusura | Data Attivazione e Chiusura validità della registrazione dell'agenzia |
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Modifica Agenzia |