Gestione Listini

A seguire i passaggi necessari per la configurazione e fatturazione delle pratiche:

Gestione Listini

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Fatturazione – Pratiche – Gestione Listini:
All’interno di questa pagina è possibile aggiungere i listini per le pratiche di ogni distributore.

La parte in alto serve per ricercare pratiche già censite, mentre la parte in basso serve per mappare le singole pratiche.

1. Nel campo descrizione si andrà ad inserire una descrizione.
2. Nel campo Tipologia di fornitura si andrà a mappare la tipologia di fornitura alla quale farà riferimento la singola pratica.
3. Nel campo Distributore occorre indicare il distributore di riferimento della pratica.
4. Nel campo Pratica andrà invece selezionata la pratica ad esempio: MC1 – D01- M01 ecc.
5. Nel campo Costo andrà indicato il costo di tale pratica che viene fatturato dal distributore
6. Nel campo Ricarico andrà indicato il costo di rincaro della pratica da sommare al costo base

Una volta configurate le pratiche queste saranno disponibili nella lista “Listini”.

Gestione Pratiche

All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.

La parte in altro serve per filtrare le pratiche utilizzando vari filtri come ad esempio il codice cliente oppure la tipologia di pratica ecc. La parte in basso mostra invece l’elenco delle pratiche associate alla fornitura/contratto.

Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.

Il pulsante Accoda Fattura serve per accodare il costo della pratica in fattura.

La tipologia di emissione può essere scelta a seconda del menu a tendina “Generica” o “Personalizzata”.

• Se si sceglie Generica questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Generiche.
Una volta emessa sarà possibile monitorare l’emissione nella pagina Fatturazione – Stato emissione fatture generiche.

• Se si sceglie Personalizzata questo costo sarà fatturato mediante una voce personalizzata e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Personalizzate, pertanto verrà accodata direttamente in una normale fattura di consumo.

Il pulsante “Accoda Storno” genera una riga di storno di tale costo. Anche in questo caso si può scegliere la tipologia di emissione ovvero “Generica” o “Personalizzata”.
Il pulsante “Fatturabile/Non Fatturabile” serve per determinare se un costo legato ad una fornitura è fatturabile o non fatturabile.
Il pulsante “Aggiorna Importo Pratica Da Listino” serve per aggiornare massivamente o puntualmente il costo della pratica sulla base del costo censito a listino.

L’icona di Excel permette l’estrazione massiva dell’elenco delle pratiche.

All’interno di questa pagina saranno disponibili anche delle icone:

1. — cliccando questa icona è possibile visualizzare lo storico della pratica;
2. — cliccando questa icona vengono mostrati alcuni dati mancanti non valorizzati a livello di pratica come ad esempio “Attenzione: importo pratica non valorizzato”.

In casi come questi occorre procedere alla configurazione corretta del listino.

NOTA BENE #1

Una volta mappato il costo della singola pratica nella parte dei listini quindi Pratiche – Gestione listini occorre che all’interno della pagina Pratiche - Gestione pratiche venga cliccato il pulsante “Aggiorna Importo Pratica Da Listino” per aggiornare massivamente tale costo su ogni singola pratica. Tale procedura non è automatica.

NOTA BENE #2

Per ogni singola pratica occorre che ci comunichiate l'ID IVA e il PIANO DEI CONTI che intendete utilizzare sui quali si andranno ad appoggiare le voci in fatturazione.