Differenze tra le versioni di "More Solleciti"
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* Inviare more e solleciti tramite posta, email o con entrambi i metodi. | * Inviare more e solleciti tramite posta, email o con entrambi i metodi. | ||
| + | Queste operazioni sono eseguibili attraverso 3 pulsanti. | ||
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== Filtra == | == Filtra == | ||
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| + | Il modulo di ricerca è situato nell’angolo in alto a sinistra della pagina. | ||
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| + | | Codice Cliente || Identificativo del cliente || Opzionale | ||
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| + | | Nominativo || Nome e cognome o ragione sociale del cliente || Opzionale | ||
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| + | | Tipologia Comunicazione || A scelta tra Mora e Sollecito || style="background-color: #ffffa9;"| Obbligatorio | ||
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| + | Per effettuare una ricerca selezionare da Tipologia Comunicazione (campo in giallo, dunque obbligatorio) un’opzione tra Mora e Sollecito e poi premere il pulsante Filtra. E’ possibile fare una ricerca ancor più mirata compilando anche i campi opzionali Codice Cliente e Nominativo. I risultati della ricerca vengono mostrati nella tabella sottostante. | ||
Dopo aver selezionato il Tipo Importazione, cliccando sul pulsante Scarica File Esempio, è possibile scaricare il template da compilare per eseguire l'importazione dei dati. Questo tasto appare solo per le importazioni in cui non esistono file scaricabili da altri sistemi. | Dopo aver selezionato il Tipo Importazione, cliccando sul pulsante Scarica File Esempio, è possibile scaricare il template da compilare per eseguire l'importazione dei dati. Questo tasto appare solo per le importazioni in cui non esistono file scaricabili da altri sistemi. | ||
Versione delle 15:52, 6 lug 2021
La pagina More Solleciti è raggiungibile dal menù Strumenti e permette di:
- Effettuare delle ricerche per tipologia di comunicazione e all’occorrenza anche per cliente
- Generare more e solleciti dopo un numero di giorni prefissato dalla data della scadenza della fattura
- Inviare more e solleciti tramite posta, email o con entrambi i metodi.
Queste operazioni sono eseguibili attraverso 3 pulsanti.
Filtra
Il modulo di ricerca è situato nell’angolo in alto a sinistra della pagina.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Codice Cliente | Identificativo del cliente | Opzionale |
| Nominativo | Nome e cognome o ragione sociale del cliente | Opzionale |
| Tipologia Comunicazione | A scelta tra Mora e Sollecito | Obbligatorio |
Per effettuare una ricerca selezionare da Tipologia Comunicazione (campo in giallo, dunque obbligatorio) un’opzione tra Mora e Sollecito e poi premere il pulsante Filtra. E’ possibile fare una ricerca ancor più mirata compilando anche i campi opzionali Codice Cliente e Nominativo. I risultati della ricerca vengono mostrati nella tabella sottostante.
Dopo aver selezionato il Tipo Importazione, cliccando sul pulsante Scarica File Esempio, è possibile scaricare il template da compilare per eseguire l'importazione dei dati. Questo tasto appare solo per le importazioni in cui non esistono file scaricabili da altri sistemi.
Per completare l'importazione è fondamentale premere il pulsante Salva.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Nome | Nome da assegnare all'importazione | Obbligatorio |
| Tipo Importazione | Tipo di file da importare | Opzionale |
| Scegli file | Permette di allegare il file da importare | Obbligatorio |
La sezione Elenco Importazioni comprende un piccolo modulo di ricerca che consente di filtrare per Tipologia, scegliendo l'opzione più indicata tra quelle mostrate nel menù a tendina.
Dopo il modulo di ricerca, nella sezione Elenco Importazioni viene mostrato per ogni importazione Data, Titolo, Tipologia, Errore e Stato.
Genera
Dal menù a tendina Tipo Importazione è possibile selezionare diverse tipologie di importazioni e per alcune di esse esiste un template da scaricare e compilare.
Invia
prova prova