Gestione Listini

A seguire i passaggi necessari per la configurazione e fatturazione delle pratiche:

Gestione Listini

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Fatturazione – Pratiche – Gestione Listini:
All’interno di questa pagina è possibile aggiungere i listini per le pratiche di ogni distributore.

La parte in alto serve per ricercare pratiche già censite, mentre la parte in basso serve per mappare le singole pratiche.

1. Nel campo descrizione si andrà ad inserire una descrizione.
2. Nel campo Tipologia di fornitura si andrà a mappare la tipologia di fornitura alla quale farà riferimento la singola pratica.
3. Nel campo Distributore occorre indicare il distributore di riferimento della pratica.
4. Nel campo Pratica andrà invece selezionata la pratica ad esempio: MC1 – D01- M01 ecc.
5. Nel campo Costo andrà indicato il costo di tale pratica che viene fatturato dal distributore
6. Nel campo Ricarico andrà indicato il costo di rincaro della pratica da sommare al costo base

Una volta configurate le pratiche queste saranno disponibili nella lista “Listini”.

Gestione Pratiche

All’interno di questa pagina sarà possibile gestire la fatturazione/storno delle pratiche associate ai singoli contratti.

La parte in altro serve per filtrare le pratiche utilizzando vari filtri come ad esempio il codice cliente oppure la tipologia di pratica ecc. La parte in basso mostra invece l’elenco delle pratiche associate alla fornitura/contratto.

Grazie ai pulsanti in verde è possibile determinare l’azione che subirà la pratica.

Il pulsante Accoda Fattura serve per accodare il costo della pratica in fattura. La tipologia di emissione può essere scelta a seconda del menu a tendina “Generica” o “Personalizzata”. Se si sceglie Generica questo costo sarà fatturato mediante una voce generica e sarà disponibile nella seziona Fatturazione – Righe Generiche.