Differenze tra le versioni di "Gestione Stati Opportunita"
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Per rendere attivo uno stato è sufficiente cliccare sull'icona in verde, così facendo per lo stato in questione verrà mostrata una spunta verde in corrispondenza del campo Stato Partenza. | Per rendere attivo uno stato è sufficiente cliccare sull'icona in verde, così facendo per lo stato in questione verrà mostrata una spunta verde in corrispondenza del campo Stato Partenza. | ||
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Per creare un nuovo stato è sufficiente cliccare sul rettangolo azzurrino in fondo alla pagina, compilare i primi 2 campi e poi premere Invio sulla tastiera per salvare. | Per creare un nuovo stato è sufficiente cliccare sul rettangolo azzurrino in fondo alla pagina, compilare i primi 2 campi e poi premere Invio sulla tastiera per salvare. | ||
Versione attuale delle 07:47, 22 mag 2023
La pagina Gestione Stati Opportunità consente di definire le caratteristiche dello stato attribuito a una certa opportunità del modulo Prospect.
La Lista Stati mostra l'elenco degli stati attribuibili alle opportunità del modulo Prospect.
Per ogni stato è possibile modificare la Tipologia Stato, scegliendo tra Aperta e Chiusa, e rinominare lo Stato, in entrambi i casi cliccando una volta sulla riga di interesse e poi premendo Invio sulla tastiera per confermare la modifica.
Se tra gli stati ce n'è più di uno con Aperta come Tipologia Stato, occorre scegliere quale rendere attivo come Stato Partenza.
Per rendere attivo uno stato è sufficiente cliccare sull'icona in verde, così facendo per lo stato in questione verrà mostrata una spunta verde in corrispondenza del campo Stato Partenza.
Per creare un nuovo stato è sufficiente cliccare sul rettangolo azzurrino in fondo alla pagina, compilare i primi 2 campi e poi premere Invio sulla tastiera per salvare.