Differenze tra le versioni di "Riferimento Partner"
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Versione delle 07:10, 26 ago 2021
La pagina Riferimento Partner, raggiungibile dal menù Anagrafiche, permette di aggiungere al CRM un riferimento partner e di effettuare una ricerca tra quelli presenti a sistema.
Un esempio di partner sono gli amministratori di condominio, i quali hanno accesso all'area web e a tutti i clienti collegati al condominio di loro competenza.
Gestione Riferimento Partner
La sezione Gestione Strutture permette di creare un nuovo riferimento partner e di ricercare un riferimento partner in base al nome e/o cognome.
Nei campi Nome e Cognome è possibile inserire sia valori parziali che completi.
Il pulsante Nuovo Riferimento Partner situato nell'angolo in alto a destra consente la creazione di un nuovo riferimento partner.
Lista Consorzi
La sezione Lista Consorzi mostra tutti i Consorzi registrati a sistema oppure quelli corrispondenti ai criteri della ricerca appena eseguita.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| IDRiferimento Partner e Username | Identificativo e username del partner del consorzio |
| Nome e Cognome | Nome e cognome del partner |
| Cod. Esp. | Codice Esportazione del partner |
| Indirizzo | Indirizzo del partner |
| Data Nascita | Data di nascita del partner |
| Telefono e Cellulare | Recapito telefonico fisso e mobile del partner |
| Classificazione | Classificazione del partner (es. Amministratore, ecc...) |
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